$川润股份(SZ002272)$ $汤姆猫(SZ300459)$ $中国卫通(SH601698)$ 科技是一个核心的大方向，它不仅仅有短期大开大合的特性，我们更应该重视它中长期的趋势性机会！尤其是对于2025年，科技加速巨变的预期更加强烈！
今年大部分时间里，科技股打头阵，是有目共睹的。很多个股的涨幅也非常的不错！出现分歧是正常的。但从中期视角下来说，短期的分歧更为未来的重新走强创造了机会！政策高度重视自主可控，高水平科技自立自强是大势所趋。正如天风的赵晓光所说，什么是未来产业，其实也不需要思考太多。大家花足够多的时间去研究美国的科技巨头们和中国的科技巨头在做什么，90%的机会就在他们未来布局的事情上。
关于巨头们，大家没事就多看看黄仁勋讲什么，埃隆·马斯克在讲什么，库克在讲什么，任正非在讲什么，基本上 90% 的认知不会太错。花足够多的时间精力去研究这些最伟大的企业家们和最伟大的企业在做什么，他们做的东西就是新质生产力，就是未来产业。
科技股我们到底应该关注哪些核心领域呢？以下我根据参考券商研报，梳理了9个细分领域：
1、AI应用：大语言模型迎来“收获期”，AI应用有望进入拐点。伽马数据发布的《2024年10月AI产业报告》显示，10月全球AI应用流量环比增长13.64%，总访问量超60亿；10月15个细分品类中14个流量上涨，仅图像设计类下跌；10月头部AI应用广告投放金额超4亿元，近半年翻了5倍。
2、芯片半导体：科技自立，半导体设备勇争潮头，AI 时代，国产算力跨越鸿沟。结合查看之前的分析文章！
3、消费电子：AI 赋能，创新再起，据IDC预测，2024 年全球生成式人工智能手机的出货量有望达到2.34亿部，占整个智能手机市场的 19%，2025年有望同比增长70%以上。
4、信创：行业已调整充分，行业指数和机构持仓均创10年新低，基本面正企稳修复，政策不断加强。
5、商业航天：目前基本上就是中国和美国在加速推进卫星互联网。2024年我国商业航天市场规模将超2.3万亿元，展现出巨大的增长潜力。卫星制造加卫星发射的市场规模达到了万亿级别，同时带动6万亿的地面设备市场和5万亿的卫星服务市场！而6G一旦实现商用，一场不亚于人工智能的超级风口将诞生！
6、高端制造：科技领军，成长崛起【半导体设备】半导体自主可控势在必行，重视高成长半导体设备板块景气复苏+先进扩产+国产提速驱动高成长。【人形机器人】内部政策+外部巨头共同催化，2025 年将是产业化落地的关键一年。【国防军工】科技硬实力的重点领域，拐点向上价值重塑。【低空经济】低空经济是新质生产力、未来产业、战新产业的典型代表，战略地位不断拔高，兼顾发展与安全，科技自立自强低空经济应打头阵。
7、汽车-智驾：华为领衔，自主势起：华为车生态圈进入强产品周期，高端和经济型智驾齐头并进。
8、医药创新：技术创新升级持续兑现，驱动创新药及产业链业绩预期不断提升。
9、金融科技：科技赋能，金融增效，金融科技在降本增效、提高用户体验等方面发挥着重要作用，重视金融科技投入的互联网券商和传统金融机构有望受益。
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