AI快报
1.OpenAI考虑推出浏览器，挑战谷歌。该公司考虑在浏览器中融合机器人聊天工具。该公司讨论在三星设备上供应AI功能。当前，美国反垄断监管部门正设法要求谷歌剥离浏览器和安卓系统业务。
2.苹果计划2026年推出经过大改的数字助理Siri，拥有更多的自研AI。
3.美东时间周三，英伟达发布了备受期待的第三季度财报。尽管这份财报的收入和利润数据都超过了分析师的平均预期，但它没有达到最高的预期，并且其第四季度的收入指引相对于分析师预期的领先幅度，比前几个季度要窄。这导致英伟达股价在周三盘后交易中大跌5.5%。
尽管如此，华尔街还是对英伟达的这份财报总体反应积极，英伟达股价也在周四午后翻红，最后收涨0.53%。华尔街上的20多家投资公司和机构纷纷上调目标价格，因为分析师们预计，随着英伟达下一代Blackwell芯片的发布，销售热潮即将到来。
4.Trendforce最新报告显示，AI应用造成客制化芯片及封装面积的需求日益提升，同步推升2025年CoWoS需求。观察明年CoWoS市场重要发展态势：一、2025年英伟达对台积电CoWoS需求占比将提升至近60%，并驱动台积电CoWoS月产能于年底接近翻倍，达7.5万至8万片；二、英伟达Blackwell新平台2025年上半逐步放量后，将带动CoWoS-L需求量超越CoWoS-S，占比有望逾60%；三、CSP积极投入ASIC AI芯片建置，AWS等在2025年对CoWoS需求量亦将明显上升。
机构看AI
1.中金：AI推理需求有望加速发展，看好云端硬件需求维持高景气。中金公司研报指出，AI算力仍是通信设备板块的核心投资主线。展望2025年，AI推理需求有望加速发展，看好云端硬件需求维持高景气；电信设备投资总量承压，复苏有赖于南北向流量的增长。
七巨头日报
【苹果正在开发更具对话功能的 Siri，预计将于 2026 年推出】
据彭博社，苹果 ( NASDAQ：AAPL ) 正在开发更具对话功能的 Siri 语音助手版本，以与 ChatGPT 和其他类似产品竞争。
该新闻媒体援引知情人士的话称，新版 Siri 可能会在 2025 年作为下一代iOS 和 macOS 的一部分发布，并于次年向客户揭晓。新版 Siri 将采用更先进的大型语言模型。升级后的 Siri 可以实现双向对话，并以更快的方式处理请求。
谷歌 ( GOOG ) ( GOOGL )最近在 App Store 上推出了其 Gemini 人工智能聊天机器人的应用版本。其中一个功能是 Gemini Live，这是一种类似于 OpenAI 语音模式的语音和对话功能。
今年早些时候，苹果在 6 月份的开发者大会上发布了 Apple Intelligence，并宣布将 ChatGPT 集成到 Siri 中。下个月， ChatGPT 将作为 iOS 18 更新（ iOS 18.2 ）的一部分添加到 Siri 中。苹果股价周四收盘下跌 0.2% ，盘后交易中基本没有变化。
【Nvidia 的业绩助力台积电继续在 AI 领域发展】
分析师表示，英伟达 ( NASDAQ：NVDA )强劲的业绩和指引进一步表明，台湾半导体 ( NYSE：TSM ) 将在一段时间内继续受益于人工智能相关的增长。
美国银行分析师布拉德·林 (Brad Lin) 在给客户的一份报告中写道：“这些结果凸显了强劲的结构性人工智能需求，随着采用的加速，消化期有限。” “NVIDIA 数据中心 GPU 开发保持一年不变的节奏对台积电尤其有利，支持了 [平均售价] 内容增长。人工智能模型的不断扩展增强了台积电的前沿节点需求和行业领导地位。”
林先生对台积电的评级为“买入”，他补充说，Nvidia 明年的“强劲”毛利率前景反映了台积电为客户提供的强大价值。随着 Nvidia 继续加快产品速度，这对台积电来说是个好兆头。
林补充道：“加速产品发布提高了台积电（平均售价）增长和供应链动态的可见性。”“我们认为，这些发展，加上紧张的供应链条件和铝驱动的需求增长，进一步加强了台积电在行业中的战略地位。”
花旗分析师陈嘉毅 (Chia Yi) 赞同这些想法，并表示台湾半导体公司计划在 2025 年再次将其晶圆基板芯片产能翻一番，而英伟达是该代工厂 AI 业务的最大贡献者。
$英伟达(NASDAQ|NVDA)$$标普500ETF(SH513500)$$纳指100ETF(SH513390)$
文章来源：美股研究社
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