中欧关系改善预期在增强，新能源车板块今早集体高开，热烈欢迎。$新能源车龙头ETF(SZ159637)$
消息面上，据相关媒体消息，欧洲议会国际贸易委员会主席贝恩德.兰格周五宣布，欧盟和中国即将达成协议，或取消对中国进口到欧洲的电动汽车的关税。24年欧洲新能源汽车增速转负，新车型推广速度显著低于中国企业，产品竞争力亦较为不足；欧洲关税壁垒的打通，将利好中国新能源汽车出口欧洲市场，带来全球电动化率的提升，以及中国供应链全球份额的提升。有望拾升未来几年全球新能源汽车销量增速。
展望25年，全球储能大爆发，叠加中国以旧换新补贴政策延续，欧洲贸易壁垒打通，锂电需求增速有望超过30%。
市场观点指出，在供需格局改善的大背景下，目前锂电产业链呈现出两个特点：
1、排产上修、可能重启扩产：头部电池厂的产能利用率从50%左右提升到了90%+，近期机构把核心电池厂的明年排产预期大幅上修，从600GW提升到700GW，同时也提升了新一轮扩产预期。（之前连续三年投资支出下滑）
2. 上游材料涨价预期较强：年底，宁德会根据市场情况和自身的成本控制需求，与上游供应商进行价格谈判，材料厂已经亏了两年，叠加近期景气度有所回暖，部分材料涨价预期较强，正极、负极、铜箔等环节可能率先涨价。另外，近期碳酸锂现货价格也已经连续小幅上涨了。
喜报！截至2024/11/22，中证新能源汽车指数已经翻红，年内上涨5.3%，年内振幅高达44%，显示出强劲的弹性，一扫晦气！需求方面，国内“金九银十”旺季带来了需求端持续超出预期的表现。中国汽车动力电池产业创新联盟的数据显示，今年9月、10月，国内动力电池和其他电池产量环比增速分别为9.9%、1.6%。进入11月后，下游电池企业排产情况继续向好。后续来看，由于明年春节暖意靠前，以及补贴退坡的影响，新能源车、锂电池企业年底本身都有冲量的需求。同时，受外部环境变化因素影响，短期中企可能集中加大出口力度，进而带动锂电排产增加。
布局工具上，看好产业链回暖的投资者可以关注新能源车龙头ETF（159637），跟踪标的为中证新能源汽车指数，不会出现风格漂移的问题。成份股囊括A股市场50只新能源车产业链上中下游龙头个股，是跟踪新能源板块行情的高效投资工具。截至11月22日，前十大成份股为：宁德时代、比亚迪、汇川技术、亿纬锂能、三花智控、华友钴业、赣锋锂业、天齐锂业、格林美、中矿资源。
（以上信息来源：公司公告，东财基金整理）
注：基金管理人对文中提及的板块和个股仅供参考，不代表基金管理人任何投资建议，不代表基金持仓信息或交易方向，个股涨幅不代表本基金未来业绩表现，不构成任何投资建议或推介。
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