免税集团2023年全年的净利润是6.67亿
2024年上半年的净利润是4.36亿，预计全年可能有差不多9-10亿
2025年净利润到12-15亿应该问题不大
那么拥有51%免税集团股权的格力地产，可以在2025年开始，可以从免税集团获得6-7亿左右的净利润
对比当前股价来说，市盈率大概是在23-26左右，基本和中免集团的市盈率是差不多的。
但是从后续发展情况来看
1、格力集团拥有广泛的海内外市场资源，有助于免税集团业务市场进一步提高
2、市场对于上市公司对于此次资产运作的认可程度较高
所以这波行情下，个人认为合理的市值应该会走到300亿左右，大概还有80%-100%的上涨空间。
风险点
1、地产行业回暖不及预期，保留地产业务继续大幅亏损
2、资产置换失败
以上仅为个人意见，欢迎兄弟们点评
2024-11-25 12:33:50
作者更新了以下内容
从历年的跨年妖股来说，格力地产确实非常符合跨年妖股的特征
1、格力作为国民品牌，有辨识度
2、每股价格合适，入坑门槛低
3、置换资产非常优质，且有增长预期
4、地产 免税，这两个市场题材非常符合大方针好，如果成妖的话，有望同时带动地产走出低迷行情 推动免税板块继续坐高
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