最近证券业可谓是热闹非凡，在并购重组政策支持以及行业集约化发展驱动下，券商并购进程持续加速，两起并购事项均有新进展。$证券ETF东财(SZ159692)$
“国君+海通”合并细节明出炉
11月20日晚间，国泰君安、海通证券双双发布公告称，其重大资产重组计划已获上海市国资委的正式批准。同时，国泰君安同步发布通告称收到国家市场监督管理总局的《经营者集中反垄断审查决定书》，决定不对其与海通证券的合并案实施深入审查。这意味着，国泰君安即刻起可推进合并事宜。
紧接着，11月21日，国泰君安、海通证券发布合并重组报告书（草案），进一步明确合并重组细节，并披露将于12月13日召开股东大会。根据两家公司发布的合并重组报告书（草案），此次国泰君安将配套募集不超过100亿元资金，其中，计划用于合并后公司国际化业务、交易投资业务、补充营运资金的募集资金均不超过30亿元，拟用于数字化转型建设的资金不超过10亿元。
双方表示，合并后公司将建立新的法人治理结构、管理架构、发展战略和企业文化，按照公司治理要求，基于整体经营目标和战略规划，对业务、资产、财务、人员及机构等进行全面整合，促进业务有效融合，提升整体盈利能力。
西部证券收购国融证券控股权新进展
11月20日晚间，西部证券公告，第六届董事会第十七次会议审议通过了确认收购标的公司最近一期审计结果的提案。公司收购国融证券股份有限公司控股权的提案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过。
西部证券在公告中说明，国融证券2024年1至9月的财务数据审计已完成，与之前披露的未经审计数据无重大差异，不影响收购估值和定价。此前，西部证券拟支付38.25亿元现金从8家股东手中收购国融证券合计64.5961%股份。
平安证券研报指出，近期市场交投活跃度维持高位，利好证券行业估值和业绩修复。国泰君安、海通证券的合并重组或将成为近年来首例头部上市券商间的合并，有望成为证券行业机构间并购的典范，近期西部证券并购国融证券、浙商证券并购国都证券、国联证券并购民生证券等交易仍在稳步推进，未来行业内更多重组交易值得期待，行业格局优化将进一步加速。头部券商是支持通过并购重组等方式做大做优做强、率先受益于资本市场高质量发展的重要对象。
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（以上信息来源：公司公告，Choice金融终端，东财基金整理）
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