【U财经】11月25日数据显示：3家机构认为福莱特(601865)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第20。
认为“低估”的机构：3家
国金证券 估值：29.61元
预计福莱特2024-2026年营业收入分别为239、298、377亿元，同比增长11%、25%、26%，归母净利润分别为35.1、46.3、60.6亿元，同比增长27%、32%、31%。考虑到福莱特业务模式稳定、龙头地位稳固，给予福莱特2025年15倍PE，对应目标价为29.61元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
西南证券 估值：32.40元
得益于公司光伏玻璃销量增长，以及良好的成本、费用控制水平，公司业绩超预期。2024Q2光伏玻璃供需仍维持紧平衡，盈利有望环比继续改善。中长期看海外产能有望提升公司盈利水平。预计2024~2026年公司归母净利润分别为38.05、51.75、62.26亿元，对应PE分别为16.46、12.10、10.06倍。参考可比公司，给予公司2024年20倍PE，目标价32.40元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
国联证券 估值：40.69元
我们预计公司2024-2026年营业收入分别为272.6/358.2/437.0亿元，同比增速分别为26.7%/31.4%/22.0%，归母净利润分别为39.9/51.1/64.1亿元，同比增速分别为44.5%/28.2%/25.4%，EPS分别为1.70/2.17/2.73元/股，3年CAGR为32.4%。公司作为光伏玻璃行业龙头，具备技术与资金优势，产能快速扩张，市占率有望进一步提升，竞争格局有所优化。考虑公司具备高成长性并参考可比公司估值，我们给予公司2024年24倍PE，目标价40.69元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
$福莱特(SH601865)$$金刚光伏(SZ300093)$
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