梅花生物(600873)估值分析：3家机构认为“低估”——前三季度扣非后净利润同比下降15.70%，苏赖价格持续上涨，价差扩大

【U财经】11月24日数据显示：3家机构认为XD梅花生(600873)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第20。

认为“低估”的机构：3家

海通国际  估值：11.74元

由于味精价格下跌，我们下调对公司的盈利预测。我们预计公司24-26年归母净利润分别为30.26亿元（-14.28%）、34.56亿元（-11.02%）、38.67亿元（-9.78%），参考可比公司，给予公司2024年10.91倍PE，对应目标价为11.56元（-11.08%），维持“优于大市”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

华福证券  估值：15.89元

预测公司2024-2026年营业收入分别为278.26、289.32和309.58亿元，归母净利润分别为32.15、36.08和38.59亿元，对应EPS分别为1.09、1.23和1.31元。我们给予公司2024年14倍PE，对应目标价15.29元，首次覆盖，给予“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

国联证券  估值：16.12元

我们预计公司2024-26年营收分别为291/304/310亿元，同比增速分别为5%/5%/2%，归母净利润分别为33/35/37亿元，同比增速分别为4%/7%/5%，EPS分别为1.13/1.20/1.26元/股，3年CAGR为5%。鉴于公司主业集中度较高且景气改善，并深耕合成生物学打开成长空间，我们维持公司目标价15.52元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

$梅花生物(SH600873)$$华兰生物(SZ002007)$$天坛生物(SH600161)$