经过前期的调整，光模块板块的关注度、机构持仓已经到了短期的小低点，叠加估值优势凸显，价比已经大幅提高。

$新易盛(SZ300502)$  $天孚通信(SZ300394)$  $中际旭创(SZ300308)$  

今天英伟达配套的光模块有点跌懵圈了！

CPO三杰：

天孚通信、中际旭创、新易盛均跌接近5%，

直奔年线！

光模块龙头公司已经充分做好了应对各种困难的准备，特别是关税问题，海外产能快速爬升，以应对潜在的整体关税加码；

目前2025年全球光模块需求持续超预期，产业处于供不应求状态，此时西方出台行业性单独制裁的可能性微乎其微

从技术领先度、成本和产能来看，全球大规模部署AI网络基础设施，中国企业不会缺席

目前经过前期的调整，光模块板块的关注度、机构持仓已经到了短期的小低点，叠加估值优势凸显，价比已经大幅提高。

这个位置可以买买买