光弘科技(300735.SZ)拟增发收购AC公司100%股权及TIS工厂0.003%股权 强化汽车电子业务

光弘科技(300735.SZ)发布2024年度向特定对象发行股票预案，公司本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名(含本数)，本次发行募集资金总额不超过10.33亿元(含本数)，在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

1、收购All Circuits S.A.S.(“AC公司”)100%股权和TIS Circuits SARL(“TIS工厂”)0.003%股权，拟投入募集资金7.33亿元;2、补充流动资金，拟投入募集资金3亿元。

据悉，AC公司主要从事电子制造服务业务，其业务主要聚焦于汽车电子领域，并在电气、家电和医疗器械等制造业领域具有一定业务规模，主要为客户提供电子控制模块、电子产品制造及零配件组装服务。公司业务区域主要分布在欧洲、美洲、非洲等地。经过多年的业务发展，AC公司在电子制造服务领域具备较为深厚的技术储备和广泛的客户群体，并与法雷奥、雷诺、施耐德电气、拜耳等多个领域的客户建立了较为稳定的合作关系，向其提供EMS服务。TIS工厂作为AC公司的子公司，主要负责公司在突尼斯的生产基地运营工作，并作为重要生产基地为公司欧、美、非等地客户提供相关服务。

经初步测算，本次交易可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，具体情况尚待审计工作完成后方能确定。

收购完成后，公司将控制AC公司及其控股的TIS工厂的100%股权，AC公司及TIS工厂将成为公司子公司。通过本次并购，公司将进一步深化自身在汽车电子行业的技术储备，抓住行业变革带来的发展机遇，扩大在汽车电子领域的业务规模和市场份额。