长江证券11月18日发布研报，维持华凯易佰买入评级。长江证券预测，华凯易佰2024年归母净利润3.48亿元，同比增长4.77%。
主要财务指标与估值 2024E 2025E 2026E
营业总收入(亿元) 91.13 132.6 155.91
归母净利润(亿元) 3.48 5.28 6.31
每股收益(元) 0.86 1.31 1.56
每股收益超好：每股收益(元) 0.86元/24年， 1.31元/25年， 1.56元/26年
市盈率(PE) 16.58 10.93 9.15
市净率(PB) 2.62 2.11 1.72
净资产收益率(%) 15.8 19.3 18.8
总资产收益率(%) 9.3 11.2 11.2
每股收益超好：每股收益(元) 0.86元/24年， 1.31元/25年， 1.56元/26年
华凯易佰下周大涨的理由：
1、近期完成收购通拓科技100%股权，实实在在的热门并购题材；
2、原大股东完成股权/董事长转让，向新董事长胡范金转让其持有的公司2329万股股份（占公司全部已发行股份总数的5.75%），向董事庄俊超先生转让其持有的公司2394万股股份（占公司全部已发行股份总数的5.91%）。新董事长/董事都是公司创始人，必将挽起袖子大干；
3、公司业务为跨境电商，目前国家大力扶持热门赛道，上周002315大涨40%；
4、华凯易佰上周五因上述题材启动大幅上涨，要不是大盘大幅调整，上周五涨停板是必须的。不过庄家借大盘大幅回调顺势洗出浮筹，更有利下周行情展开；
5、尽管华凯易佰因兼并费用影响三季度业绩，市盈率在板块中也是最低的，公司前期回购价格比现价高三分之一，一旦启动，市值翻倍可期！
前期强势股再度活跃 双成药业三连板！日出东方14天12板 大千生态13连板----都是并购重组或股权转让题材，华凯易佰两个题材均有，且是纯正的超级热门跨境电商股，----