$中国卫通(SH601698)$  

3万卫星要上天，卫星互联网概念股(长文)

1、催化信息:

1)马斯克星链2年收入翻两番，22年14亿美元，24年预计66亿，仅仅服务400万用户，收入、利润、用户规模极大!

2)中国2024年404亿元规模，2029年有望800-2000亿元。

3)上海垣信卫星与巴西国有通信签署备忘录，为巴西提供卫星通信服务。

4)随着海南商发1、2号工位在11-12月首飞，产业有望加速，预计2025年发射300+低轨卫星。5)Mate70卫星通信功能也会升级。

6)国家数据局:布局“天地一体”的卫星互联网。

2、我国三个万星星座计划

1)千帆星座(G60星座)，对标SpaceX

上海垣信牵头。2023年启动，今年完成108+卫星发射，一期1296颗。2030年实现1.5万颗卫星提供手机直连多业务融合服务。

由上海微小卫星工程中心、上海格思航天两家企业生产制造。

2)GW星座

中国星网牵头，由1.3万颗卫星组成，旨在实现全球网络覆盖。23-30年要发射10%-1300颗，那么25年之前预计1-200颗。

3)鸿鹄-3星座

由蓝箭航天旗下鸿擎科技在5月24日提交计划，将在160个轨道平面上总共发射1万颗卫星，7年内完成发射

3、千帆星座概念股1)上海垣信股权投资

东方明珠:持股比例4.2%。中国电信:持股比例4.8%。亚信安全:持股比例0.39%。

2)供应商:

上海瀚讯:G60通信载荷供应商，绑定垣信、格思。天银机电:光学敏感器。

航天机电:大股东是上海航天技术研究院，而上海微小卫星工程中心是上海航天技术研究院的一部分。上海沪工:精湛总装。银河电子:参股格思航天0.924%。长江通信:子公司中标垣信卫星项目。

立昂微:射频芯片已经规模出货低轨卫星。

鸿远电子:多层瓷介电容器参与千帆星座配套供货。亚光科技:开始供应器材，起步阶段规模较小。陕西华达:配套协作单位，助力卫星发射。

4、产业核心股:

中国卫通:A股唯一主营卫星通信。中国卫星:卫星总装领军者。

国光电气:专注卫星载荷核心元件。航天电子:航天级载荷系统专家。烽火通信:卫星载荷通信专家。航天宏图:卫星遥感全覆盖。

航天科技:惯性导航加速度传感器。天箭科技:卫星地面固定站、移动站。震有科技:高低轨卫星5G核心网。