$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $跨境通(SZ002640)$
11.25收评：跌宕起伏的一天
今日大盘缩量微绿，但涨幅超10%的有370余家，跌停为26家，超3700家上涨，涨幅3——5%的有685家。充分显示，市场情绪迅速回暖。情绪在，指数的反弹也就快了。其实就算不反弹，又怎么样呢？正如之前说的，上面负责慢，我们负责牛。只是希望，上头别管太宽了就好！在成交量达到2万亿前，别急着把资金往大块头上引。
今天的情绪反馈，再次证明了周五光头阴线的几个理由是那么的无厘头。周五和今天割肉的情何以堪？这批人绝对是割在山底的那一批，最后追高买入的也必然是他们。别吹牛说，昨天高抛今天抄底的话。如果你不是赌运气的，告诉我今天抄底的理由是什么？
之前说过，今年市场玩的就是情绪，而情绪来自于政策的预期。但政策也不可能天天都有啊！在更有力度的政策出台前，大盘就是在3200——3400之间震荡整理，极限支撑也不过3150而已。而板块、个股继续轮动。轮动的逻辑有三：
1、政策驱动；
2、事件驱动；
3、热点板块回调到位（空间和时间）。
近期热点无非就是AI应用端和固态电池，而目前AI应用端则聚焦于广告营销、跨境电商、字节概念。
半导体调整多日，大概率将于近日反弹。毕竟小川都出来助攻了，咱不捧捧场也不太好意思的。200家的精准制裁，对企业本身至少短期不是好事，但对于二级市场则是天大利好。预期满满，不反弹一波说不过去。
昨日文章指出，中欧关于汽车关税达成一致的传闻，必然刺激今日汽车产业链的表现，果然，今天汽车零部件板块今天录得9家涨停，明日还有空间。
明日看点（短线）：
一、汽车零部件：圣龙股份、模塑科技、奥联电子、秦安股份、华培动力；
二、服装家纺：三夫户外、梦洁股份、嘉麟杰、探路者。
（中线趋势）
一、房地产：岁末，地产相关必有行情，但纯地产始终认为并无过硬之逻辑，最好还是选择有叠加概念的目标。如一直关注的大合肥。空港股份、信达地产也准备进入狙击区。
二、芯片半导体：熟悉的标的不少，若能有并购重组叠加就更香了。
在成交量2万亿之前，前排龙头抱团胜率更高；成交量2万亿之上，底部启动、后排补涨可以放心大胆。目前，就是两手抓，核心标的打死不杀跌，短线标的快速轮动。
目前模拟池核心标的如下：
1、昆仑万维：AI大模型核心个股，A股上市公司中产品矩阵最为齐整，具备了构建完整生态圈的基本条件，纯自研大模型在A股上市公司中绝无仅有。历来投资眼光独到，投资了多家独角兽企业，其中，小马智行将于明日登陆纳斯达克，预计会有不错的表现。今天的尾盘拉起并不排除是资金押注小马智行上市表象，若小马智行上市表现优异，不排除昆仑万维借势突破60以上的可能性。
2、～～信息：华为全系合作商，软硬“兼施”。即使不炒作，也不可能如此下跌。朴素的道理——“事出反常必有妖”。静待爆发。退万步而言，即使不能爆发，此票也万万不至于亏钱。想让我割肉，不可能！
3、长川科技：芯片后端检测设备龙头企业，业绩优异，历史高点为70，这个位置如果谈风险，除非个股暴雷或牛死了。现在就看你相信什么了！
4、新增的意华股份：详见研报。
模拟交易短线操作：
今作比较成功：
一、集合竞价买入：
1、跨境通——秒板，浮盈5.5%
2、佳都科技——集合竞价买入，5.8加仓，浮亏1.5%
二、盘中买入：
1、焦点科技——36.6买入，浮盈7.2%；
2、瑞纳智能——30.12买入，浮盈5.7%，但这个票下方筹码变动厉害，明日开盘不强则走；
三、昨日计划关注的遥望科技、省广集团、掌阅科技、桂发祥均有不错表现，天音控股——还好开盘低开后直接跌停，否则还真可能冲进去了。但该票仍然关注，不排除明日加入的可能。
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