$正丹股份(SZ300641)$ 就目前公开数据显示，3季度营收是25.96亿，2季度营收13亿，主要营收产品分别是tma和totm占比73，总计10.16亿，其他产品总计3.66亿。假设2季度以后其他产品收入不变，主要营收来源于tma和totm(此类价格是4季度开始增长)，那么三季度tma营收是25.96-3.66-1.8*2.5(此乘法是totm季度平均产量*市场报价6-9是1.8万)=17.8亿。已知tma季度产量8/4=2万吨，国内报价5.2万，国际报价14万，2季度报正丹公布国内外tma营收占比是7:3.现在增加出口，假设国内外比例6:4，那3季度tma的营收5.2*2*0.6+14*2*0.4=17.44亿，大致符合；如果国内外比例依旧是6:4，则国外报价计算后17.4万，结合各方面新闻，都没出现这个数据。注:目前出现的国际报价是14或者28万(排除28)
所以推测正丹4季度主要营收增加点在totm四季度1.8上涨到2.6万单价，0.8*2.5=2亿，以及tma增加的国际出口量，每增加1000吨，营收增加9000万。注:随着正丹之前签订的低价订单的消耗，营收也会显著增加。
另外此次定增，正丹原本想用市场低价定增融资，优化资本结构，但随着收益越来越稳定，就不想定增价格太低，反而过分稀释大股东既得利益，得不偿失。取消定增的同时继续扩产，预测正丹对于24-26年之内tma价格稳定在目前价格之上是有信心的。至于唱空26年以后tma价格是否稳定的，请预测一下26年以后得市场供求关系再说话。另外有哪家公司现在的股票价格能反应26年以后的公司发展情况，即便是炒作，又有哪家能炒作到2年以后得预期
另外近期的正丹主力交易，短线主力中基本都是如图所示:同一时间，精确到秒交易:比如买100，卖150，不知道这算不算主力对敲，有懂行的大佬麻烦解释解释是否正常#炒股日记# #复盘记录# #投资随笔# #收盘点评#
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