国信头条
2024年11月25日 15:37 广东
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2024年11月，由国信证券担任独家独立财务顾问、配套募集资金主承销商的深圳市盐田港股份有限公司（证券简称：盐田港，000088.SZ）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下称“本次重组项目”）配套募集资金成功发行。本次重组项目募集配套资金过程中，参与认购金额超过68亿元，募集资金总额40.02亿元，实现1.7倍认购倍数，引入了知名投资者。通过本次重组及募集配套资金，盐田港获得优质主业资产，行业地位显著提高，市值上升超150亿元，深圳港集团国有资产证券化率大幅提升，实现国有资产保值增值。
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深圳港集团成立于1985年，是深圳市属唯一世界级港口产业集团。围绕“全球影响力卓著的海洋经济综合服务商”企业愿景，聚焦“让世界连接更紧密”企业使命，深圳港集团始终立足全球供应链、价值链最前沿，实施“港、产、城”融合发展战略，深耕“港航、海洋、物流、能源、产城开发、产业金融”六大产业，核心业务遍布国内外30多个城市和地区。2023年，深圳港集团所属港区完成集装箱量1632万标箱，所属深圳港区量占深圳市比重达54.4%，为深圳外贸出口勇夺31连冠发挥重要支撑作用。
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国信证券作为深圳港集团战略合作伙伴，持续为其提供全方位专业服务，已协助深圳港集团推进和完成重大资产重组及配募、债券融资、公募REITs发行及扩募、设立产业基金等多项资本运作，为深圳加快打造更具全球影响力的经济中心城市和现代化国际大都市作出实质性贡献。
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并购重组是支持经济转型升级、实现高质量发展的重要市场工具，资本市场是并购重组主渠道，鼓励上市公司盘活存量、提质增效、转型发展，通过并购重组方式推动上市公司实现资源优化配置、提高上市公司质量，是资本市场重要发展趋势。国信证券本次助力盐田港完成重大资产重组及配募，有助于上市公司做强做优做大港口主业，为上市公司运用并购重组工具提升投资价值、实现高质量发展提供有益借鉴。
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下一步，国信证券将牢记金融服务实体经济发展的使命与责任，着力提升金融服务质效，通过以价值投资、股权融资、债券融资、并购重组、资产证券化、资本中介、资产管理等为核心的全业务链综合金融服务能力，助力企业发展。
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