今天上午A股继续缩量，成交量回落到8400亿元，这种缩量的背景下，赚钱的难度更大了，实际上A股关键位置没有强势反弹，是因为早上有一个利空，特朗普刚刚挥动起关税大棒率先对墨西哥和加拿大征收关税了，虽然是这两个地方加税，实际上利空的是我们，过去几年，我们企业都在出海，有些是工厂建到东南亚，也有一些在墨西哥加拿大建厂，对这两个地方提高关税，对我们的上市公司是不利的。$海尔智家(SH600690)$$宁德时代(SZ300750)$$隆基绿能(SH601012)$
我总结了下，在墨西哥和加拿大建厂的行业主要集中在以下6个行业中，这6个行业短期有一定的利空，近期行情需要避开！
第一个行业：汽车及汽车零部件
2023年，墨西哥的中国企业仿佛成了汽车零部件界的“快递小哥”，他们向美国发送了价值11亿美元的汽车零部件，这些零部件可能是在墨西哥享受了一顿免费的午餐，因为从墨西哥进口到美国的汽车零部件关税就像是超市的“买一送一”促销，税率在0%到6%之间。而如果直接从中国进口，那就得像是在高档餐厅点菜，额外支付25%的关税，这可是一道不菲的“附加菜”。所以，这些企业可能是在玩一个叫做“关税躲避”的策略游戏，而且看起来他们玩得挺不错！"
第二个行业：白色家电
白色家电产业已经成熟得就像一位老练的厨师，他们不仅会做一手好菜，还会玩转国际贸易的“厨房”。他们把一些“半成品”送到墨西哥这个“烹饪学校”，在那里进行一些简单的“调味”、“拼盘”或者“包装”。然后，这些产品就像经过特殊培训的“厨师”，带着墨西哥的“毕业证书”，轻松地进入美国市场，享受美墨贸易协定的“优惠待遇”，就像是拿到了一张“VIP卡”，关税成本大大降低。
第三个行业：电子产品
中国的电子产品就像是一群准备参加国际舞会的宾客，它们先在墨西哥这个“化妆间”里换上华丽的礼服——也就是完成组装等工序。这样一来，它们就能以墨西哥的“身份”优雅地避开高关税这个“门卫”，轻松地步入美国市场这个“舞池”。这不仅仅是一场简单的贸易之旅，更像是一场精心策划的“国际舞会”。中国企业巧妙地利用墨西哥的地理优势和贸易政策，就像是找到了一条通往舞会的“秘密通道”，让电子产品们能够更便捷、更经济地成为美国市场上的“明星”。这不仅规避了高额的关税，还让电子产品们在国际市场上跳起了优雅的“探戈”，真是一场精彩的贸易舞蹈！
第四个行业：光伏产品
此前美国试图将中国的光伏组件换成越南、泰国产的，但发现当地的工厂是中国光伏企业投资建造的，部分光伏产品通过墨西哥转口到美国，满足美国市场需求.
第五个行业：钢材及制品
中国钢铁和铝材产品首先从中国港口正常报关出口至东南亚国家，如马来西亚、泰国、越南等。在这些国家进行清关，并进入保税区仓库，在保税区内进行换柜操作，同时办理当地的产地证和其他相关文件，然后再次出发运往加拿大，以规避加拿大的高额关税。
对于在墨西哥建立生产基地的中国企业来说，获得墨西哥的原产地证明是关键任务之一，以享受进口成员国免税优惠。
第六个行业：纺织及服装
中国是纺织品及服装的生产大国，部分产品会先到墨西哥，再转口到美国。中国是加拿大纺织服装产品的第一大进口来源国，进口额近50亿美元，这表明中国纺织及服装产品有相当一部分直接出口到加拿大。
以上这6个行业都可能率先受到逆全球化的影响，这次特朗普任命的内阁成员非常快，效率非常高，目前还没有真正换届上台，就已经开始挥舞贸易大棒了，1月底正式上台后，应该会有更为严厉的政策，所以有这种不确定性存在，接下来的投资一定要避开这些方向。
实际上，未来随着这些政策的出台，预计我们的资产也会有一个大的波动，刚刚东吴证券发布研报，认为明年，人民币可能要贬到7.5，也就是说在目前的位置上，人民币还要贬值2000点以上。
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