【U财经】11月26日数据显示：3家机构认为中国核电(601985)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第20。

认为“低估”的机构：3家

华福证券  估值：10.93元

我们预测24-26年公司营收分别为798.75、866.63和937.82亿元，归母净利润分别为114.64、124.11和134.55亿元，对应PE分别为16.9/15.6/14.4倍。结合可比公司情况，采用PE估值，我们给予2024年18.0倍估值，对应市值2063.43亿元，给予公司目标价10.93元。首次覆盖，给予“持有”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

国联证券  估值：10.5元

我们预计公司2024-2026年营业收入分别为808.9/884.5/959.3亿元，同比增速分别为7.92%/9.34%/8.46%，归母净利润分别为110.2/122.3/135.2亿元，同比增速分别为3.74%/10.95%/10.59%，EPS分别为0.58/0.65/0.72元/股，3年CAGR为8.37%。鉴于公司为核电龙头公司，装机规模持续提升，业绩稳定促分红稳定，参照可比公司估值，我们给予公司2024年18倍PE，目标价10.5元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

民生证券  估值：10.62元

季度核电电量波动不影响全年电量计划，同时通过新增机组与降费提效，核电业绩稳步增长；充足在建工程以及REITs方案募资，风光投产节奏有望加快。根据电量、电价以及成本结构变化调整对公司盈利预测，预计24/25年EPS分别为0.59/0.64元（前值0.57/0.61元），新增26年EPS为0.70元。对应4月26日收盘价PE分别为15.8/14.6/13.3倍。参考公司历史估值水平，给予公司2024年18.0倍PE，目标价10.62元/股，维持“推荐”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

$中国核电(SH601985)$$融发核电(SZ002366)$$三科核电(SZ871466)$

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