午后大盘还是老样子，尝试拉升后加速回落，看尾盘能不能复制昨天的深V了。场内情绪降温，个股跌多涨少，成交额1.05万亿比昨天缩量10%。内资还是老样子-387.85亿，外资当天不再公布数据。
【创新药】
创新药近期的拉升都不逢时，早盘一度+3%被大盘带下来；午后一度+2%又被大盘带下来。不过目前估值还有+1.28%，是今天逆市上涨且领涨的梯队，老哈也不好说什么，考虑创新药估值低逻辑改善，老哈就继续猫着等轮动机会了。
【北证】
午后北证跌幅扩大至-1.7%，不知道尾盘还能不能V，老哈大仓位继续空仓等机会，等踩到位后中期我会先定投。
【半导体】
近期受行情过热等因素影响半导体调整，不过考虑到半导体国产化进程加速、国内重点发展新质生产力等利好不断加持，预计短期调整后，下一波行情的主线方向还会是半导体。我计划继续布局$中欧中证芯片产业指数C$（+5000元），跟上半导体短期回踩后的下一波行情。今年不管是国产替代、算力、二代半导体都有很高的景气度。
【中证A500】
A500大家都不陌生了，它相比传统宽基指数成分股覆盖更全、新兴产业占比更高，或成为A股两市新的晴雨表。考虑到9月24日多部门多利好齐发且至今不断超预期，新国九条、上市公司市值管理指引等都利好A500的传统价值龙头，新质生产力利好A500的新兴产业龙头，而A500整体估值还偏低，预计下一波行情A500相对安全的同时，有更高更确定的估值修复机会。我计划继续布局$嘉实中证A500ETF联接C$（+5000元），跟上短期大盘调整后，下一波价值行情。嘉实这只A500场外已经开放，场内流动仓充足有助于场外联接平稳运作，另外如果业绩达标可以季季分红。
【稀有金属】
稀有金属指数成分股主要是稀土和锂矿，稀土受益供需格局改善预期，接下来有量价齐升的机会；锂矿受益锂价全面到底，接下来等供给侧改革有周期反转预期，两者结合起来预计在下一波行情会有不错的弹性机会。我计划继续大额布局$嘉实中证稀有金属主题ETF联接C$（+5000元），今天锂矿和稀土都回踩，老哈低吸布局下一波行情。
【沪深300】
沪深300指数打包金融、消费、医药、科技等多个行业最优质的一批蓝筹龙头，是A股两市行情的晴雨表。9月24日多部门多利好齐发且至今不断超预期，成功刺激A股走强。考虑到沪深300这几年受环境影响估值还处在底部，近期又相对滞涨，预计等接下来高低切换或有更高的修复机会。我计划继续布局$鹏华沪深300ETF联接(LOF)C$（+1500元），跟上沪深300下一轮主升行情。鹏华这只基金近期下调了0.4%的费率，让利基民，我选手续费更低的做。
【军工】
近期军工迎低空经济商业化加速、航展亮相重磅产品等利好，预计短期调整后，军工还会进一步上涨，特别是参考历年牛市，军工的弹性不逊色于其他板块。我计划开始布局$中欧高端装备股票C$（+3000元），跟上军工的下一轮主升行情。中欧高端持仓军工行业里面最优质的一批龙头股，且中字头军工占比高。
【证券保险】
9月24日以来多部门多利好齐发且不断超预期，成功刺激楼市回暖和股市走强。证券作为牛市的指数发动机，受益股市交易活跃有业绩增长预期；保险受益楼市回暖有望改善资产负债端、同时借牛市修复估值。预计短期随大盘调整后还会进一步上涨，我计划继续布局$西藏东财中证证券保险领先指数C$（+1000元），这只基金追踪证券保险指数，打包最优质的一批券商、保险龙头股。
【白酒】
白酒今天应该是护盘，老哈再看看了，消费看四季度旺季能否超预期、包括下一次增量有没有提到刺激消费。
【新能源】
午后新能源车-2.7%，光伏也转跌，成色偏弱没给到我信号，老哈再看看。
周二个人基金操作（11.26）
【我的加仓计划】
一、$银华集成电路混合C$，+5000元。这只基金是半导体混合，持仓以半导体设备(国产替代)龙头为主。过去1个月业绩做到+14.59%，远高于行业基准的-1.86%。考虑到美方不断无理打压我们的国产半导体，甚至连台积电或暂停对我们出口AI芯片，或加速我们半导体国产化进程，股市会提前反映这一预期，这两周调整也基本到位，预计很快会重新上涨。我计划继续布局绩优半导体设备混合，接下来半导体+国产替代还大有可为。
二、$鹏华创业板50ETF联接C$，+1000元。这只基金追踪创业板50指数，相比创业板综合指数更集中龙头股，业绩会更好。9月24日以来多部门多利好齐发且不断超预期，成功刺激A股走强。一开始创业板也跟着修复，不过近期明显多跌滞涨，考虑到创业板估值还处在底部，接下来不管是开启新一波行情，还是下来高低切换，创业板或有更好的机会。我计划继续布局鹏华创业板50，跟上创业板50下一波主升行情。
三、$天弘弘利债券E$，+4000元。这只是纯债基金，不含股票等高风险资产，持仓主要是信用债，搭配利率债。E类刚成立不久，业绩参考A类，近一年业绩是做到+8.27%，远超同类平均+3.72%。这段时间受股债跷跷板影响，债市有一波调整，不过股市是高风险炒作，长期稳稳的幸福还是要看债市，特别是国内利率长期下行，天量存款大概率还会流向低风险、但收益率相对高的债券，进而推高债券收益率。我计划继续大额布局天弘弘利债券E，短期债市震荡后大概率还会继续走债牛行情。
四、$东方红新动力灵活配置混合C$，+1500元。这只基金是稳健均衡风格的混合基金，涵盖资源、科技、制造、家电等各个高前景或高股息领域的优质票，这样做的好处是牛市不落行情，大盘分歧调整时也能稳中有进。近6个月业绩做到+14.45%，好于同期赛道基准的7.13%，成立以来业绩更是超基准的302.57%，属于短期能涨抗跌、长期长跑能力强的绩优混合。考虑到牛市还在运行，预计短期调整到位后还会进一步上涨。我计划继续布局东方红新动力，近期上市公司市值管理指引落地，利好资金从高位妖股出来流向低位价值，东方红新动力大部分持仓受益这一逻辑。
五、$泰信低碳经济混合C$，+3000元。泰信低碳上季度持仓是以中天易等CPO龙头为主，并带了些消费电子龙头，不过近期估值有偏差，应该是经理做了部分调换。考虑到当前处在牛市途中，大部分板块都有轮动或景气上涨机会，包括泰信低碳近3个月业绩超30%不落牛市行情，老哈选择相信经理的调仓水平，所以我计划继续布局泰信低碳经济，跟上A股的下一波主升行情。
【我的其他计划】
今天老哈没有，等大盘下一波行情了。
$招商中证白酒指数(LOF)A(OTCFUND|161725)$$华夏中证动漫游戏ETF联接C(OTCFUND|012769)$$东方人工智能主题混合C(OTCFUND|017811)$
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