一句话总结 ：硬件短期利空出尽（至于额不额外 还有谈判的筹码）
跟想的差不多 不会放过除了美国以外的任何人
但历史上最高关税也就30% 一口气都给墨加加了25% 之后给加的空间难道继续翻倍？
能加的边际变化明显减弱了 实际上30%关税顶多影响15%净利润左右（这还没算上因为美元强势 汇率从7涨到8的预期 反而又多了10%的汇兑空间）
但是大概率ai供应链不会在关税名单内（所以真的有详细目录名单公布 那就更好了）
细分的领域 比如中国发货到TW的aph的上游 康宁的上游 ciana的上游 基本都可以免关税（历史上也没有被征收过 我也不知道怎么征收 国内结算）
nv的股价也别太紧张 月底了 flow 影响重 12月初就会回来了（nv这个位置之后空间至少看50%+）
#强势机会# #复盘记录# $华映科技(SZ000536)$
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