把自己想到的加加的一些事情写写，大家可以看看

本片随笔，想到那里写到那里，没有逻辑可言，你可以看看，我不对的地方你也可以提出来，大家探讨。

1:前几天我就疑问，可可美那些存货为何不拍了呢？现在又开始拍了。接续上了，我看到有人说，这个拍卖出来的款项作为可可美的各债权人分享。我觉得这个观点是不对的，为何呢？

首先我们看看，这部分货物的物权是加加的，是加加存放在可可美那里委托加工味精的，所以拍卖款归加加，不能分的。那么为何拍卖呢？拉回来就可以了呀。这个涉及到法律的公平，因为不拍卖的话无法确定可可美欠了公司多少钱，如果加加把这些东西都拉回来放在仓库里，那么可可美到底欠你多少钱呢？没法确定，只有拍卖才能确定数额，并且是公平合理的，所以肯定要拍卖掉的。就像杨家欠东方的钱为何不能用股权直接划转的道理一样的。拍卖款归加加，然后按照合同扣除掉拍卖款后，可可美还欠公司多少钱就明确了。所以11月30号的还款没戏了，因为还没有拍卖完嘛.我判断还钱是不可能了，因为杨家没有钱了。只能算加加对可可美和玉蜜的债权了。不过这个不影响什么了。才5千万，加加的投资款回来就是几个亿呀。

2：前几天有人发了信达的1亿债权转让，好像是很大的利好，我觉得不是，那个是债权转让，这些债权是可可美用土地，设备等抵押的，信达把这个1亿债权转给别人，可能5千万，也可能6千万，看报名人竞价吧，所以对加加没有任何影响。不知道大家为何这么兴奋。

3：我分析加加早就被东方资产控制了，所以近几年加加没有任何的非经营性资金占用，可可美是个意外，本来卓越投资到宁夏占环保便宜去了，生产味精，不用考虑环保，结果宁夏也要绿水青山，可可美被停产了，这个是关联交易造成的经营性资金占用，加加的味精都是这么来的，以后加加的味精怎么办呢？莲花味精端着400来万来了嘛。用我莲花的，保证你酱油卖得好，我也是股东之一呀，不用自己人的不好意思吧。

另外，你看看加加的投资很厉害的，投了滴滴，东鹏特饮等几个公司，这个估计不是杨振投的，是东方资产的人脉。杨振没有这个水平，看看他自己投资的，血本无归。唉，好好经营企业那里来这么多事情呢？非要搞投资，唉。

但是东方资产不懂经营酱油，所以只能把加加的财务把控住。闲钱就投资一级市场，还赚钱了。他们策略是稳住就行，待后来人。

4：东方资产对于加加的处理是阳谋，这个很明显，东方资产投入那么多钱，肯定要收回来呀，否则国有资产流失，谁也担不起的责任。地方政府肯定也会参与对加加的处理，毕竟宁乡估计就一个上市公司吧，怎么能够把它搞坏呢？各种合力肯定是想把加加做大做强，对东方，对地方都有好处，你说如果从这个方面考虑，选谁来控股是很明显的。莲花味精吗？我觉得可能性很小。选个外来户，还是河南的，不得把宁乡县人民的鼻子气歪了呀，能选央企肯定选央企嘛。树大根深，对各方都有好处，为何不选呢？

我觉得就是莲花味精来控股也不错的，不过莲花参股就是给加加卖味精的，所以下一次拍卖。莲花还要参与。莲花这次拍卖出价非常干脆，一点不拖泥带水，有人加价，莲花立马跟上加价，志在必得，我估计就是拍到6元，莲花也会跟的。说明它贵在参与。小拍参与就可以了，大拍与他无关的。

5：加加的估值问题，市场就4家酱油企业，你看看根据市净率，市销率来算估值，加加都不高。更何况加加的资产负债率很低，还有大量的投资款要回来的，不要说亏损不亏损的事情，就是生产酱油嘛，正常后都差不多的成本和利润率，就是看市场占有率罢了，越大越好。中粮的好处就是和各大商超有谈判力，产品可以进入全国市场。加加的问题就是杨家无心经营了。

6：从东方的角度来看，确实第一次自己拍下是最好的，第二次让给别人。如果中粮第一次拍下的话，估计我们大家现在都坐在KTV里潇洒呢，其实那天东方资产出来后，我观察过了，卖盘不多，股价没有波动的，莲花味精出来后就开始砸盘了，开始以为是个小甜甜，不料出来一个牛夫人。看来是莲花坏了一锅汤，我怀疑那些家伙很狡猾，故意用莲花味精来迷惑大家，这样子二拍的价格也不会太高了，第二个接盘的也不吃亏，拍完后，股价做高很容易呀，二拍的结果出来就翻倍呀。东方资产肯定有谋划，以前就搞过金枪鱼钓的事情，这次也不会没有规划布局的。

7：卓越的加加股权近期肯定要处理的，这是非常明确的，这次拍卖是第一步，后续肯定有动作的，杨家这次出局是确定的，不可能再拖了，别说东方了，地方政府也拖不起了，杨家不出局的话，帽都没法摘，那个资金占用怎么还呀，只有杨家出局了，摘帽就是必然了，新主带来新质生产力。

加加的股价最关键就是是否有下一次拍卖，所以下一次拍卖的消息一出，股价立马再来一次连续板。就是重整也可以，重整慢一些。不管怎么样，杨家这次肯定要出局，不会一直拖着的。

综上所述，我持有加加的逻辑就是：

1：估值合理偏低，

2：换控股股东很明确（这个逻辑已经实现了），

3：摘帽很确定。内控三个问题，已经解决了2个，剩下一个随着控股股东的更换也就解决了。

这是股票持有的基础，否则打死我也不买加加的。就像st合泰，打死我也不会留着到2元以上的，不值那么多钱呀，什么注入算力等，都是虚头八脑。100多亿的估值怎么支撑呀。st同洲，这种经济形势下，逆势增长，审计怎么敢给你出无保留意见呀，退市是必然的。

第二点逻辑就是：

加加的未来主人是谁？除非中粮不想要，否则各方都会选择中粮。地方政府，东方资产，加加职工，包括我，都选中粮。中粮不想要吗？目前ipo形势下，粮油想上市的可能很小，加加这么一个好平台，来个资产重组上市，不美吗？要什么自行车呀？

按照我的判断，这种股票一旦逻辑实现，再翻个倍是没有问题的。红相就是一个摘帽逻辑，从2元多干到11元多，加加成了央企的话，从1.6干到10元是可以期待的。为了这个梦，我坚持到现在，盈利回吐一半了呀。

我最闹心的就是，我以前发个贴子，第二天股价跌了，就说我妨的，让我不要说话了，一说话股价就跌，昨天我发了贴子，加加今天涨了，没有人说是我的功劳。

唉，谁懂我的心呀。给你们絮叨一下，希望你们不要骂人。