$长信科技(SZ300088)$ $海航控股(SH600221)$
说说大盘。观感：很凄凉啊，一是量似乎不在了，二是整个市场都在哀嚎牛没了，三是我老婆-新股民按捺不住了，想把9月底10月初进的筹码都出来，四是我母亲-老股民默不作声，没感想。
我的感想，牛市结束了？我觉着还没开始。
引用大领导的一句话"集中力量办好自己的事情"。
回顾下，对方头头要换人了。
人的理念是制造业回流丑国。一是加征关税，二是对内减税，只有这样对制造业回流才更有吸引力和说服力。现在丑币升值，都是对上述预期的应激。丑币升值对我们资本市场可不是啥好事儿，特别是对汇率敏感的航空板块。
但是大家要注意，再次强调：制造业回流和加征关税引发的汇率走势其实是相背离的，相信对手的目的是为了制造业回流，而关税只是手段，想要制造业回流则弱usd势在必行，最终usd将走弱，因为制造业回流才是目的。可能有点绕，但是请抓住核心逻辑，以及对手的出发点。
航空板块：等到对手正式后
1.汇率会稳住的，甚至rmb将持续走强。
2.国际油价处于下降趋势，opec也将于2025年1月结束为期2年产量紧缩周期。
3.我国持续对外开放免签政策，释放友好对外开放信号，相信免签国也将陆续对我国实行免签政策。这对于航空业来讲是一个史无前例的机遇。
国内航线航班量以及客运量已经恢复至2019年的110%以上，也就是超xx前水平了，国际线恢复到8成以上，随着免签政策推进，应该会有意外惊喜。
4.唯一不足的是票价还有待回升。
回到博弈。
我们从9.26高调宣布政策开始，就表明了通过活跃资本市场，一提振内需，二是支持和孵化优质企业的决心。这个东西你要始终印在脑子里的，不是闹着玩的。知道这个之后，你就别提什么不如发钱去提振内需的论调，因为活跃资本市场可不仅仅提振内需这一条目的，还要去孵化和支持那些符合新质生产力的企业，这是我国经济的未来。
引用大领导说的话，集中力量办好自己的事情。
同时，为啥放开免签政策，就是要有放开的姿态，多交朋友来对冲丑国的政策风险，以前是丑国拉着一堆欧洲朋友和我们对峙，后续是我们拉着欧洲朋友去会会丑国。
所以别再动不动去质疑有没有牛，牛必然有，也必须有。9.26后的行情就是政策加持引爆的，想要再次引爆，后面有的是工具，不用你操心。
市场上的悲观言论，管理层也看着呢，新村委书记以及团队是专业的，而且要注意到，对于市场存在的问题，纠偏的速度要远超从前。你能看出来的问题，人也能想的到，只是在等怎么解决。
长信科技老朋友了，真没啥好说的，只要记住：第一他是 9.23新成立的中证A500标的是重点扶持对象，第二他没被爆炒过，第三根据营收数据，业绩弹性有待释放，第四借现在的情绪低迷，市场正在切换风格，长信属于新风格。
海航控股持续关注，低位，底部放巨量(历史巨量)，航空板块赢来新周期新机遇(广发最新研报，可是把航空这波周期和14-15年行情对比的)，外加海南封关带来的海航控股的估值重构。
也许短期市场还会有持续低迷，但是如我所说的，能看懂管理层一系列政策背后的逻辑的，请坚定信心，办好自己的事情。
我说的可能都是错的，不构成投资建议。
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