1、公司产品实现了指令集+IP+芯片+封装+制造的全自主化,在国际科技博弈的大背景下,抗风险能力强。公司的产品开发思路是在指令集/IP架构/先进封装侧挖掘潜力,对于制程依赖度相对较低,更符合目前国情。并且近两年开始取得IP对外授权收入,进一步印证了自身产品开发能力。
2、去年年底发布的3A6000产品销量今年如我们所预期实现了大幅度增长(信息芯片业务增长114%),公司最重要的产品服务器CPU产品系列3C6000样片/样机在今年12月出货,明年Q2发布/批量出货,根据目前公开信息,我们认为公司服务器芯片颇有竞争力,有望将在2025年实现大幅度增长,复制海光信息过去几年的的成长路径。同时公司近期研发不断突破:GPGPU产品9A1000取得较大研发进展,Q3实现接入开放鸿蒙5.0的标准系统移植等。
3、其他催化:信创工作不断推进以及政策支持等
风险提示:新产品研发进展不达预期
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