新产业(300832)估值分析：3家机构认为“低估”——业绩符合预期，夯实全年高增长

【U财经】11月27日数据显示：3家机构认为新产业(300832)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第19。

认为“低估”的机构：3家

华福证券  估值：80.09元

我们预计公司受行业政策扰动影响2024-2026年EPS为2.7/3.4/4.3元，以2024年4月25日收盘价计算,对应PE为26/20/16倍。新产业是国内化学发光的龙头企业，出海亮眼引领行业，给予公司2024年的PE为30倍，对应2024年目标价80.09元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

国联证券  估值：79.72元

我们预计公司2024-2026年营业收入分别为49.24/61.62/77.09亿元，同比增速分别为25.29%/25.16%/25.09%，归母净利润分别为20.85/26.11/32.67亿元，同比增速分别为26.09%/25.20%/25.13%，EPS分别为2.65/3.32/4.16元/股，鉴于公司海外中大型机逐步产生试剂收入，参照可比公司估值，我们给予公司2024年30倍PE，目标价79.72元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

海通国际  估值：93.82元

我们预计公司23-25年EPS分别为2.07、2.68、3.47元（原为2.10、2.67、3.45元），归母净利润增速为22.2%、29.8%、29.6%，参考可比公司估值，考虑公司所处医疗器械板块的高景气度和领先地位，我们给予公司2024年35倍PE（原为2023年33x），对应目标价93.82元/股（+35%），给予“优于大市”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

$新产业(SZ300832)$$鱼跃医疗(SZ002223)$$通策医疗(SH600763)$