划重点：
1、卫星互联网产业落地加速
2、手机直连下产业链或有大机会
昨天华为又整了个大活儿。Mate X6三网卫星典藏版是全球首款支持三网卫星通信的大众智能手机，包括北斗卫星消息、天通卫星通信和低轨卫星互联网，预计将于2025年下半年开启众测。
尤其值得关注的是，中国具备低轨卫星牌照的运营商仅为星网集团及垣信，而具备手机直连频段且基于NTN体制的目前仅一家。因此有机构据此推测，华为有望于明年基于国家卫星互联网星座系统进行联测。
手机直连趋势下，有啥产业机会可以看看？
卫星载荷端可能会有变化。有机构分析，Ka频段相控阵外，若实现手机直连星上需要额外增加S频段相控阵，相控阵天线数量需要增加一个。
此外，卫星载荷低成本&小体积及轻量化或将成为趋势，射频段以SIP微系统替代传统分立元器件方式；而且由于增加窄带数字相控阵增，ADDA及DBF用量很可能增加。
2024年以来，$臻镭科技(SH688270)$抢抓国内低轨商业卫星市场，三大产品线均新研并迭代了多个可量产系列产品，包括电源管理芯片，射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC，微系统及模组业务。据了解，其对SIP组件产品进行推广，多款产品已小批量交付卫星产业链客户。
国内从事T/R芯片研发和量产的单位主要是科研院所，$铖昌科技(SZ001270)$是少数能够提供完整、先进T/R芯片解决方案及宇航级芯片研发、测试及生产的民营企业。目前在机载领域，其与客户建立了深度合作关系，多个型号装备进入量产，特别是T/R芯片产品，已成为主要营收来源之一。
$海格通信(SZ002465)$称，在卫星通信领域，其是特殊机构市场地面终端的主流供应商和优势企业，是国内拥有全系列天通卫星终端及芯片的主流厂家。在民用卫星通信应用领域，抓住卫星通导大众化应用的机遇，成为多款支持“手机直连卫星”功能的手机终端关键零部件供应商之一，主要产品为射频芯片。
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