$南大光电(SZ300346)$ 特气、前驱体的市场很成熟了，市场格局也基本确定，最乐观假设订单充足产品价格不因内卷下滑满产满销，营收差不多在25亿左右，考虑几个核心子公司持股比例在50-80％左右，归母净利润3亿左右。
光刻胶暂时没有形成销售，按最乐观的假设一年卖5亿，归母净利润约7000万左右。
综合下来利润天花板约3.7亿，成熟没有增长的估值给8-10倍PE，合理估值在30-40亿左右，对应股价6-7元。
在不并购重组其他公司的前提下，这个分析应该比较合理吧。
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