业绩验证产业趋势：AI应用与谷子经济崛起
11月27日周三，大A股三大指数，集体探底上涨。
沪深两市全天成交额1.46万亿，较上个交易日1.30万亿放量1538亿。
上次说过：根据历史上几次大牛市的剧本，大盘最终要去靠近60日线，弱的话下跌主动去靠近，强的话横盘震荡被动等60日线自己上来。
上证指数，今天盘中最低点3227，调整了14个交易日，如果这里反弹周期几个交易日，哪怕下周再调整，60日线也能从当前的3131点附近动态靠近到3200点左右。
至于很多人说的C浪杀跌，那就要破10月18日低点，要跌到3150下方。严格来说，有这种可能，但要注意市场不会按多数人预期走的！
此外，这里还有一个关键点：12月中上旬还有重要的经济会议，这里是有预期利好的。
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中信建投策略首席最近表示，我们继续中期看好中国股市“信心重估牛”，且认为随着政策逐步加码展开与见效，2025年牛市有望从“流动性牛”逐步迈向“基本面牛”，虽然过程中难免出现震荡分化，但市场将不会缺乏投资机会。
这个观点，无名是比较认可的。
这里再分享一张图：11月至12月虽都为“业绩真空期”，但12月相比11月更重视基本面占优的股票。
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AI应用，谷子（Goods）经济
AI仍然是科技领域的最强叙事之一，未来应重视以应用为主的投资机会。
从产业发展逻辑来说，AI模型及应用都在加速落地，而硬件公司有望加速这种趋势，应用的涌现反过来有望为硬件带来新的需求。
这一波AI应用行情主要是由于AppLovin为代表的美股软件股业绩超预期触发的。AppLovin业绩持续超预期，AI驱动广告营销精准投放，AI广告商业化得到验证。
业绩有效验证产业趋势。
这几天大热的谷子（Goods）经济，也与AI应用之间存在着紧密的联系和相互促进的关系。
AI技术能够高效地生成与IP相关的设计图，快速设计出符合市场需求和消费者喜好的谷子产品，如徽章、手办、挂件等。这不仅提高了产品设计的效率，还降低了创意成本，使谷子产品更加丰富多样。
未来，随着技术的不断进步和市场的不断发展，这种联系将更加紧密和深入。
相关概念股主要如下：
AI营销(对标AppLovin程序化投放，AppLovin 2024-2025年EV/EBITDA分别为40.31x/31.42X，PE分别为71.82x/50.19x)：天地在线(收购上海佳投，“中国AppLovin”)、易点天下、蓝色光标、利欧股份、引力传媒、浙文互联等;
Al Agent：昆仑万维、万兴科技、金山办公、泛微网络等;
AI搜索：昆仑万维、360等
AI音频：昆仑万维、中文在线、盛天网络、$汤姆猫(SZ300459)$等;
AI视频：芒果超媒、上海电影、华策影视、电广传媒等；
Al电商：值得买、返利科技、焦点科技、遥望科技等；
AI教育：豆神教育、世纪天鸿;
AI游戏：掌趣科技、”恺英网络、巨人网络、三七互娱等；
AI硬件：$博士眼镜(SZ300622)$、国光电器、漫步者等;
其他AI应用：果麦文化(AI文字校对)、奥飞娱乐(AI陪伴、AI玩具)、实丰文化(AI陪伴、AI玩具)、视觉中国(AIPPT)、中广天择等。
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先机投研，11月24日周末专题文章链接：
《可控核聚变，核心概念股梳理，附详细逻辑分析》
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本文是个人的复盘心得和操作策略，不构成对任何人的投资建议！文章所提个股绝非推荐，不具有任何指导作用！股市有风险，投资需谨慎！
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