风芒能源
2024年11月23日 18:26 北京 5人
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《中国风电行业维护市场公平竞争环境自律公约》签署刚满一个月，此前长达3年的“价格战”已近熄火。
风芒能源获悉，近日，国家电投二〇二四年度第80批集中招标（第二批风力发电机组规模化采购）项目开标。从30个标段的开标价格看，风电机组投标价格整体上已出现回升。
此次共有9家整机商参与投标。招标公告显示，30个标段中共涉及42个项目，均为陆上风电项目（含塔筒）；30个标段平均折合单价范围为1550-2649元/kW。其中，价格集中2000元/kW线附近，标段28的平均折合单价最低，为1550元/kW；标段6的平均折合单价最高，为2649元/kW。
其中，标段28的报价最具有代表性。该项目位于新疆，招标要求单机容量10-12MW。根据以往招中标习惯，更大兆瓦机组出现更低价格概率较大。从该标段本次投标结果来看，整体价格有所回升。
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附招标详情：
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值得注意的是，国家电投7.2GW风机集采机组投标价格的企稳回升，基本可看作本轮“价格战”停战的标志性事件。众所周知，央企集采因为采购规模庞大，通常拥有更有利的议价权，此前风机价格新低多出现于央企集采中。
2024年，陆上风电机组（含塔筒）报价基本稳定在2000元/kW价格线，此次风机大规模集采报价对该价格线的呼应，意味着含塔筒陆上机组的价格标准基本确定 。
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回看行业前段时间的一些动作，投标价格回升早有迹可循。
平价以来，风电机组价格快速下降主要靠3个逻辑支撑：风机通过不断大兆瓦摊平单位千瓦成本；部分整机商为了提高市占率、市场地位采取一定商业策略；开发商或出于电价风险前置考虑，在前期尽可能降低成本，或因为“技术同质化严重”，倾向低价中标。
从目前行业发展、市场情况和企业发声来看，上述3个逻辑均面临拐点。
一方面，从大型化进度来看，当前行业还处于消化10MW风电机组供应阶段，再快速跳跃需要谨慎。目前，风电行业已有约16.7GW项目采用10MW及以上风电机组。从机型迭代到项目交付，市场留给供应链调整大兆瓦产能的时间并不充裕。
另一方面，行业已经“苦价格战久矣”。
行业统计显示，“价格战”使风电制造端陷入全面亏损的境地。根据金风科技、运达股份、明阳智能、三一重能、东方电气、电气风电、中船科技、太原重工等8家整机商发布的2023年财报数据，通过从整体净利润中剔除风电机组销售外其他业务板块的净利润、对比风电机组制造板块毛利率及与之对应的费用率等方式，可以发现其中6家企业的风电机组销售处于亏损状态，其余2家则处在盈亏边缘，其中最高亏损额超过20亿元。
2024年，该情况仍待改善。2024年前三季度，在营收大比例破百亿的情况下，仅有东方电气和金风科技净利润超10亿；电气风电、中船科技仍未摆脱亏损困境；7家整机企业平均综合毛利率仅剩15.94%。
更棘手的是，“近两年来，在风电项目实际运营过程中，我们发现故障出现的频率明显增加，运营任务更艰巨了。”某大型能源央企从业人员告诉风芒能源，“今年的工作重点在于治理影响风电场安全运营的各类事件，特别关注叶片、变桨轴承、机组消防、电气一二次设备等环节。”
该现象并非偶然，近期，多位业内人士均向风芒能源表示，抢装、价格战后遗症已经逐渐暴露，很多业主都在挠头生产治理工作。有行业数据显示，2013—2023年中国风电行业发生的倒塔、火灾烧毁、关键部件失效等大型事故数量呈上升趋势，2021年为95起，2022年、2023年分别增至114起和130起。在这些案例中，关键部件失效占62%，风电机组倒塔和着火分别占18%和6%。在部件失效类型中，叶片失效占44%，螺栓、塔架、齿轮箱、发电机等其他部件失效不时出现。
不断承压的业绩与质量风险之下，风电行业对于价格战及内卷的忍耐已至极点。近期，业内“关注产品质量”“停止价格内卷”的呼声逐渐高涨。
9月初，中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长秦海岩最先发文，指出“价格战”延续侵蚀风电产业发展根基，各类事故频发关乎风电行业生死存亡，呼吁风电企业保持定力，互利共生。
10月中旬的北京国际风能展期间，包括金风科技、远景能源、运达股份、明阳智能、三一重能、东方电气、电气风电、中国中车、中船海装、联合动力、华锐风电、兴蓝风电在内的12家整机企业不仅签订《中国风电行业维护市场公平竞争环境自律公约》，企业高管更是在公开场合多次强调回归发电本质，筑牢可靠性生命线。
运达股份首席技术官兼创新研究院院长潘东浩指出，实际上，从技术角度而言，衡量一款好的风机产品的标准并没有太大变化，这些年变的是商业模式。这就使得设计层面所认为的好风机难以成为商业模式上好产品。
远景能源高级副总裁、风机产品线总裁娄益民表示，“中国风电已经从制造转向创造。在此阶段，行业需要重视、着重投入的应该是技术的创新、产品的研发、可靠性的验证以及超经验的风险把控。
金风科技总裁曹志刚同样表示，任何行业都面临着既要“经济性”又要“高质量”，还要“快增长”的“不可能三角定律”的挑战，风电也不例外。价格内卷点燃了风电推陈出新的比拼速度，但越是快速发展，越要筑牢质量根基，深化技术创新和实验验证，稳固产业基础
在这样的背景下，不仅企业对待价格竞争的态度转变。某头部整机商在2023年度业绩说明会时表示，公司中标量和在手订单较饱满，对于非理性、风险较高的报价会较为谨慎。另有多家整机企业调整市场策略，为保证订单质量，主动规避质量较差或盈利空间较小的订单，通过聚焦战略客户、重点客户、挖掘产业链价值，提高订单质量。
此外，「风芒能源」了解到，自2023年下半年开始，已陆续有大型央企开发商集团开始研究招投标中的质量管控、招标条款设定问题。在此次的风机集采中，国家电投对招标规则进行了修改，在评分标准中，不再以最低价为评标基准价，而是以有效投标人评标价格的算术平均数再下浮5%作为评标基准价。
此外，11月15日，由中国可再生能源学会风能专业委员会主办、华润电力控股有限公司承办的“2024风能企业领导人座谈会”在北京召开。会上，与会代表针对解决低价恶性竞争等问题，再次展开了深入交流，并形成广泛共识。
行业痛定思痛之后，此次价格战已近尾声。“种种迹象表明，行业正穿越周期，逐渐回归理性。”某业内人士如此表示。
编辑：冯晓萌 狮子
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