$日出东方(SH603366)$ $二六三(SZ002467)$ $东方财富(SZ300059)$
昨夜重要消息汇总与解析
一、行业焦点
（一）AI Agent 领域
华为即将于 11 月 29 日（周五）14:00 - 17:30 在深圳南山云科技大厦举办 AI Agent 开发者创新应用实践探讨技术沙龙，深度聚焦 AI 大模型重塑软件的变革趋势、传统软件智能化转型路径以及企业构建专属 ChatGPT 时刻的策略等前沿话题，并分享华为内部管理与行业实践的 AI 应用创新实例，有望为企业从传统应用迈向智能应用提供极具价值的转型思路，刺激 AI Agent 概念板块热度攀升。与此同时，本周五智谱 Agent 交互新体验发布会也将在北京盛大召开，双重盛会加持下，AI Agent 行情一触即发。相关概念股包括魅视科技、二六三、华胜天成等众多企业，可转债可关注思特转债、新致转债。
（二）物流行业
两办印发《有效降低全社会物流成本行动方案》，大力倡导物流新模式与平台经济、低空经济、无人驾驶技术的融合发展，致力于将铁路货运量、货运周转量占比分别提升至 11%、23%左右，并全力推进铁路重点领域改革攻坚。受此政策推动，物流板块有望迎来新机遇，相关概念股如德邦股份、浙商中拓、中储股份等值得关注，可转债方面可留意三羊转债、嘉诚转债。
（三）东方玄学概念
在 A 股市场，玄学炒股现象年末常有抬头之势，从生肖动物到数字、方位、麻将等元素，均成为炒作热点。近期“日出东方”带动了一波名字含“东方”的个股玄学炒作热潮，反映出市场在特定时期的独特投资情绪倾向。相关概念股有日出东方、东方明珠、东方集团等，东时转债可纳入关注范围。
（四）谷子经济
“谷子经济”作为新兴领域，近期概念板块表现强劲，多股涨停引发市场广泛关注。“谷子”源自“Goods”音译，指代二次元周边产品，涵盖徽章、透卡、镭射票等多种形式，其产业链涵盖 IP 创作、产品开发设计与销售渠道等环节。据艾瑞数据，我国二次元及其衍生市场 2023 年规模达 2219 亿，其中周边及衍生市场 1024 亿，自 2017 年起增速超越内容市场，预计 2023 - 2029 年将从 2219 亿增长至 5900 亿，复合增速 18%，展现出强劲的增长潜力。相关概念股包括广博股份、实丰文化、华立科技等，姚记转债值得关注。
二、政策与市场动态
（一）信创产业
北京市启动台式机框采项目，前 12 包要求采用龙芯、兆芯、海光、鲲鹏、飞腾、申威等国产芯片，后 6 包为 AMD 和英特尔芯片，此举措彰显了我国信创领域推进国产替代的坚定决心，将有力推动国产芯片及相关信创产业链企业的发展，涉及企业如海光信息、中科曙光、中国长城、拓维信息等。
（二）大金融领域
中国人民银行等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》，为数字金融领域的创新与发展提供了政策指引与规范框架，有望促进金融科技企业在数字化转型、金融服务创新等方面的积极探索，相关受益股包括锦龙股份、汇金科技、同花顺等。
（三）并购重组
深圳推出并购重组 14 条政策，过去三年并购重组项目数超 100 单、交易总价值超 300 亿，重点聚焦集成电路、人工智能、生物医药等新质生产力领域以及新赛道和未来产业，激发市场对深圳本地并购重组潜力股的挖掘热情。同时北京也召开辖区并购重组座谈会，共同推动并购重组市场活跃度提升，相关股如贝仕达克、方直科技、实益达、益道信息等受关注。
（四）跨境电商
跨境电商出口海外仓企业备案取消政策出台，有助于简化跨境电商业务流程，降低运营成本，提升行业整体运营效率，增强我国跨境电商企业在国际市场的竞争力，相关受益企业有跨境通、力源信息、青岛金王、四川长虹、澳柯玛、东方嘉盛等。
（五）消费领域
年末消费旺季来临，全国各地纷纷发放消费券以激活市场活力、提振消费信心，消费类企业有望受益于消费需求的集中释放，相关企业如桂发祥、一鸣食品、万事利、皇氏集团等值得关注。
（六）低空经济
山东济南平阴县“低空经济 30 年特许经营权”以 9.24 亿元成功转让，显示低空经济领域商业运营模式的创新探索与市场潜力挖掘，将带动相关基础设施建设、运营服务及技术研发等企业发展，涉及企业如中化岩土、精工科技、苏州科达、山东章鼓等。
三、科技新品发布
（一）智能眼镜
智能眼镜厂商 INMO 影目科技将于 11 月 29 日在成都举办 INMO2024 新品发布会，有望推动智能眼镜技术创新与市场拓展，相关概念企业康冠科技、亿道信息、明月镜片等或受关注。
（二）液冷手机壳
华为微泵液冷壳登陆华为商城，适配 Mate 70 系列手机，售价 299 元，12 月 4 日开售，该产品凭借创新技术为手机散热提供新解决方案，相关企业杰美特、飞荣达可能受益于产品的市场推广。
四、全球市场概况
美股市场整体收跌，大型科技股多数下行，英伟达、微软、特斯拉、亚马逊跌幅超 1%，苹果、Meta 小幅下跌。而热门中概股则集体上扬，纳斯达克中国金龙指数涨幅近 3%，反映出中概股在特定时期的相对强势表现与市场资金流向变化。
五、个股新增概念亮点
11 月 27 日众多个股新增概念，如华谊兄弟、哈尔斯、掌趣科技等加入 IP 经济（谷子经济）阵营，拓展了二次元文化产业布局；万邦德、钱江摩托新增共同富裕示范区概念，契合区域发展战略导向；佛塑科技、光华科技新增固态电池概念，紧跟新能源电池技术创新前沿；松井股份新增华为手机概念，强化与华为产业链的协同合作；中钨高新新增金属钴概念，丰富了稀有金属资源领域布局等。这些新增概念反映了企业在业务拓展、技术创新或战略合作方面的动态变化，为投资者提供了更多维度的价值判断参考依据，有助于深入挖掘个股潜在投资机会与市场价值。...
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