【U财经】11月28日数据显示：3家机构给予爱尔眼科(300015)“好评”。
给予“好评”的机构：3家
开源证券 较好
公司是全球领先的专业眼科连锁医疗机构。截至2023年底，品牌医院、眼科中心及诊所在全球范围内共有881家，医疗网络遍及中国大陆、中国香港、欧洲、美国、东南亚等地区。公司品牌口碑累积多年，2023年门诊量突破1500万人次、手术量突破100万例。公司着力完善分级连锁模式，业务版图持续扩大。随着眼科医疗服务需求持续扩容，长期发展前景向好。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为38.08/42.56/49.16亿元，当前股价对应PE分别为35.0/31.3/27.1倍，首次覆盖，给予“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）
民生证券 较好
公司作为眼科医疗服务龙头，随着品牌力的加强，壁垒逐步累计，叠加目前眼科诊疗渗透率仍处于低位，而我国人口老龄化加剧将带来需求的进一步加强，看好公司的长期成长的确定性。我们预计公司2024-2026年营业收入增速分别为3.5%/11.5%/10.0%，对应归母净利润增速分别为14.3%/9.3%/11.9%，对应PE分别为36/33/29倍，目前估值处于历史低位，首次覆盖给予“推荐”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
国信证券 较好
公司是国内眼科医疗服务领域的龙头公司，通过分级连锁模式迅速扩张，“内生+外延”共同支撑业绩增长。考虑宏观环境影响，小幅下调盈利预测。预计2024-2026年营业收入216.48/249.89/285.92亿元（原为232.81/269.03/308.13亿元），同比增速6.3%/15.4%/14.4%；归母净利润37.47/45.14/54.00亿元（原为40.63/48.90/58.48亿元），同比增速11.5%/20.5%/19.6%。当前股价对应PE=23.7/19.7/16.5倍，维持“优于大市”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
$爱尔眼科(SZ300015)$$光正眼科(SZ002524)$$何氏眼科(SZ301103)$
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