11月28日,国家医保局召开《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2024年)》新闻发布会，介绍国家医保药品目录调整有关情况，并答媒体提问。今年目录调整范围以新药为主，新增的91种药品中有90个为5年内新上市品种，其中国内企业有65个，占比超过了70%，并且这几年都呈逐年上升之势，反映出我国医药创新水平的持续发展和进步。同时，今年成功纳入医保的创新药数量达到38个，创下历年新高，反映出来我国创新药行业正进入产品密集获批并纳入医保的周期，国产创新药迎来产品周期大潮。
在今年谈判/竞价环节，共有117个目录外药品参加，其中89个谈判/竞价成功，成功率76%、平均降价63%，总体与2023年基本相当。市场关注的A股H股上市公司的重点品种全部谈判成功，纳入医保，与之前市场上流传的负面信息有较大出入。
尽管绝大部分市场高度关注的重点品种均未公布价格，但是也有部分品种价格得以公开，价格远超此前市场的预期。非重点目录的品种价格都非常好，有理由相信，重点药品的价格也能体现医保对于创新药的呵护和支持，静待明年初医保执行后，各家企业谈判价格流出。
医保谈判的实际情况与之前混乱的市场预期存在较大预期差，2025年多家上市公司进入产品大放量的阶段。同时，近期关于商保的讨论增加，如果商保能在国内走通，将更有利于创新药行业的发展。
此外，年底临近，创新药对外授权有望进入高潮，BD的集中落地也将成为板块行情的重大催化。看好年底的创新药行情以及未来创新药行业中长期的投资机会。
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