短短一个月没想到发帖字数又到了上线28万字，正好持各股也都到了华丽转身之际。
我上一个10月11发的同名长帖，可以称之为“意气风发”帖，因为那时候三大主仓萝卜、荣科、光启一路上涨。第二贴11月8号发的为“卧薪尝胆”帖，因为开帖后股市就步入调整期，萝卜调整30%，荣科调整29%，光启调整26%，就连最新推荐的深振业A也没有一飞冲天，不过该来的终究会来。
有志者事竟成，破釜沉舟，百二秦关终属楚；
苦心人天不负，卧薪尝胆，三千越甲可吞吴。
出这个帖子的时候就像好了，这个帖子叫一飞冲天！意气风发-卧薪尝胆-一飞冲天！
止此大盘节点之际再次阐明自己对行情的粗浅认识，每轮牛市都要有一个大的叙事，如果说2015年是万物互联，那即将开始的2025年会是什么？
我认为，在金融搭台，并购重组预热后，会迎来本轮牛市的主菜——AI。
历史上，解决经济危机的方法，除了战争，就是科技革命。无论是无人驾驶、机器人、无人机、脑机接口等等，都需要AI作为底层技术，因此2025年，不用质疑，就是AI。
严格意义上来讲，$罗博特科(SZ300757)$已经不是一个短周期的设备股，一方面，从硅光模块到CPO到OIO再到片上光网络，再到HBM等资源池化，然后最终实现全光互联，这条技术路径和产业升级清晰明确，再加上上面每一步的过渡和实现，带来的应用空间及相应对飞控设备的需求，都是以十倍的指数级增长的，再叠加硅光时代芯片堆叠技术和3D先进封装的加速，使得先进封装以及由此带来的对飞控设备的依赖性逐渐增强。而大家都知道，飞控的设备主要体现在满足硅光时代的高精度要求，尤其他们的高精度耦合设备，高精度晶圆级测试设备，以及3D封装的贴片和键合设备，处于全球领先和独一无二的地位，这就让飞控设备的稀缺性和需求的持久性得以保持，我们作为投资者对此要有清晰的认识，并保持足够的耐心。
投资往往是一场马拉松比赛，关键在于每个人的耐力和远见。
$荣科科技(SZ300290)$发展史：
1、2021年11月26日，荣科科技的控股股东正式由辽宁变更到河南豫信电子科技集团，河南豫信电子科技集团以每股6.66元，合计支付股价8.5248亿购买了超聚变的借壳资产荣科科技。此日期，比华为把亲儿子超聚变转让给河南国资委提前了1个月。华为于2021年12月22日出让了超聚变的控制权，超聚变的实控人变更为河南国资委旗下的豫信电子科技集团。
2、2021年5月26日，豫信电子科技集团和辽宁签订了第一份协议，陆续分别在2021年7月25日，2021年9月30日，2021年10月19日签订了相关补充协议。
3、华为于2021年9月15日成立了超聚变数字技术有限公司。
4、华为原服务器业务超聚变，于2021年12月出售给河南省国资委旗下的豫信电子科技集团。荣科科技是豫信电子科技集团的唯一上市公司。如果注入成功，目标市值至少是800亿，对标荣科科技11月29日的收盘市值158.7亿测算，股价还有5倍的上涨空间。类比2023年2月成飞集团注入上市公司中航电测的预期，中航电测的股价涨幅高达6倍。
5、根据豫信电子科技集团公众号披露，2022年超聚变实现营收235亿，位列中国通用服务器市场第三且AI服务器份额居中国第二，仅次于浪潮信息。高新发展收购的四川华鲲振宇，其2022年度营业额只有34.24亿。2022年度超聚变的营业收入是四川华鲲振宇的6.86倍。这个营收差距，有非常大的预期差。
很多股友只是把炒荣科科技，当做高新发展的补涨后排来认知那就大错特错，打造全国算力之王才是荣科真正的归途。
$光启技术(SZ002625)$与科比特在无人机领域的合作前景一片光明。我们有理由相信，在双方的共同努力下，将创造出更多令人瞩目的成就，引领无人机行业走向更加辉煌的未来。让我们拭目以待，见证这一伟大的合作在科技的天空中展翅翱翔，为我们的生活和社会发展带来更多的惊喜和便利。
大家记住，牛市初期，从业绩出发点考虑问题，会吃大亏的。中国船舶，银之杰，曾经牛逼克拉斯的时候，也是没有业绩的！
操盘最重要的是经历，是人生的经历，你不要觉得这个经历跟操盘没有关系，因为你只有赚过真正的赚过，你才知道怎么赚。你只有真正的赔过，你才知道怎么不赔，经历是人生真正的财富。
人呐活着就老了，老着老着就没了，我年轻的时候也很穷，经过几十年的努力，终于不再年轻了，我也曾经年轻过，可是你老过吗？老这件事情对于人生的感悟，对于操盘的开悟为什么如此重要？这个老不是年龄的老，这个老是要成熟老练，你才能真正把握住每一次历史性的机遇，你才能真正避免灭顶之灾，你才能真正做到知足。
所以这个老，是一个成熟老练、成熟老道的老，不是老态龙钟的老。越成熟越年轻，越老练越平和，越温柔越强大，越知足越富有。
我们要用这种知足的心态来面对每一阶段的势，比如说现在对大盘、对指数你确实不能抱有急功近利的，不切实际的幻想，但是相比起今年9月24号之前的走势，你要知足，因为那个时候的市场成交金额缩到5000亿，巧妇难为无米之炊，你再有本事，市场完全不给机会，有什么用呢？形势比人强，所以这个时候市场成交金额它至少有1.3万，那么他给了我们无限的机会，成交金额每上2000亿他就多给了我们至少200只股票涨停板的机会，所以现在的指数我们不求它一口气涨到4000 6000 1万点，他只要给我们一个平稳的舞台，我们就有源源不断的机会，我们要知足珍惜并且牢牢的把握这种机会。
刚才说到老的话题，我就想到生命的意义，这个话题很远，但是这个话题又很近，因为每一个人都会经历生老病故，不要等到你真正老去之后才明白一些非常重要的事情，你有没有送别过长辈，送别过你就会知道他生前用过的所有东西，
包括睡过的床，盖过的被子，用过的洗漱用品，做过的轮椅等等都会被处理掉，三代之后你的重孙子可能连你的名字都忘记了，你存在的一切痕迹全部会被抹平。所以一定要知足，只有你现在活着的每一个瞬间才是真真正正的存在，结结实实的拥有，所以珍惜当下的每一天，包括每一个不开盘的日子，人的一生其实就是找乐子，找4个乐子，以苦为乐，知足常乐，自得其乐，助人为乐。我非常欣慰和开心的事就是前半生我一直在找前两个乐子，而现在我终于可以开始找后面两个乐子，我现在活着的每一天都在自得其乐和助人为乐，包括现在还跟你说的每一句话。
“缘来不拒，境去不留”，如果你有缘看到了，点个赞，回个贴，证明这份缘曾经存在过。
未来10年，将会非常激动人心！AI技术将会在各行各业得到大规模应用！这个商业大趋势很难改变！$罗博特科(SZ300757)$Ai应用的铲子股，市值极限在哪里，一眼看不到尽头！
JI下跌不改初衷，继续坚定看好【科技重组并购】：
以信仰坚定陪伴，接受煎熬挑战，继续加仓【荣科科技】、【罗博特科】、【深振业A】
说两句重组并购，平静与煎熬是重组并购题材的特点，但凡想去博弈， 都需要接受来自信仰、耐心以及不确定结果的挑战，个人已做好准备，依旧相信【自主科技重组并购】当不辱使命！所以坚定信仰、保持耐心，静待结果！
1、买横买坑不买竖，卖点就在沸腾处
2、连续小涨是真涨，连续大涨要离场
3、急跌无量是恐吓，急跌放量赶紧撤
4、大幅冲高要回踩，不挖深坑不大买
如果把罗博特科成功的把飞控装进公司，萝卜本质就是一只刚登陆A股新上市的股票，机构会给他多少估值，第一天会有多少机构抢筹？
你给他多少估值？第一天会涨多少？
你相信光吗？
你相信AI会继续发展吗？
你相信AGI能实现吗？
你觉得3NM后的2NM这个物理极限能突破吗？
要缓解算力缺乏，就要提高运算的速度，解决散热等问题，硅光方向基本确定了，英特尔已经宣布采用硅光路线，英伟达已经开始授权飞控设计原型机了，之后会有大量的北美和国内大厂跟随走上硅光路线的，戴总说：飞控五年内没有对手，国内唯一可以卡美国高科技脖子的行业和企业，中德双总部，中欧双制造中心，欧美订单走德国飞控，亚洲和国内订单走萝卜，完美规避特朗普等反华势力的制裁。
现在是资产收购进展真空期，都是在猜，但谁都不知道sjs审核的进展和内部规矩。我们看好的就是老老实实的等，那些看线操作的大多数都高抛或者跑了。外面短线资金不会看萝卜的，它现在不怎么跟大盘不怎么跟板块，极度缩量小阴小阳的盘整，只有资产收购有实质性进展才会选择方向。信会涨的就守着，怕利好兑现的就会冲高出逃，仅此而已。
信，就是看好行业趋势、AI刚刚开始，技术迭代越来越快。不信或者觉得利好兑现，就是做个“聪明人”，高抛低吸，至于能不能实现，那是另回事了。
如果第二大仓$光启技术(SZ002625)$大涨，突破20日线，会提振大家的持股信心。
$光启技术(SZ002625)$好事将近！
基地建设，紧锣密鼓，马不停蹄！
作为本次财务战投方之一，今天下午与GP负责人开过会了，可靠消息，啥都在加快！情况很顺利！
当然，最终所有步骤都要等待新基地战投对应的地方政府完成所有手续的流程审批。
2025甲辰龙年，龙出生天！
据了解，本次新基地的地方国资战投，将负责带来两大性质的资金，一个是财务战投对应一半的资金，解决大股东化债，另一个是新基地的全部建设资金，共同股权投资（即名股实债，投产成功后陆续收回股权），缺一不可！这是谈判的对价！上市公司的回报就是当地高就业率，高税收回报！高人才汇聚，高产业链合作伙伴团聚工业园！都是中国顶级高新技术配套企业总部迁移至此，形成链主 战略伙伴模式，共建中国最大世界最先进的无人机生产基地！
目前，全国已经有八大一二线城市在挤破头地排队争抢这唯一的入选名额！即将揭开最后的面纱！
$罗博特科(SZ300757)$预感今天或最迟下周有上会消息，月底前或应上会并且大概率审批通过。
个人第一重仓，格局不二之选，直到上会通过。
二是【深振业A】，预感近期或有消息。综合之前的信息分析，留给深圳国资委的时间不多了，会有加仓动作。
这两个【明确性】均很强，【时间紧迫性】也均很高
当然一切都只是预感， 最终一切都要交给市场给出答案。个人也想将此作为年底前的盲盒游戏，给自己的信仰和耐心填一份跨年乐趣， 当然期待揭开盲盒，满是欢喜。$深振业Ａ(SZ000006)$
$联创光电(SH600363)$中国第一次不被美国人卡脖子的“黑科技”可控核聚变央企人造太阳订单，无限能源改变人类能源历史，意义重大！这次是与老美站在同一起跑线上！联创光电子公司“联创超导”作为唯一供货方，可喜可贺！！！
权威大A说了：接下来的行情即将进入寻梦时代【腰缠万贯，提着灯笼寻梦未来的时代】
持仓五只标的，联创荣科光启萝卜深A都符合这一特点。
正式宣告经过一个月的煎熬与坚持，行情正式步入我的节奏！
科技重组并购的最大魅力就是煎熬后的怒放！
本轮行情，一定要记住的几个关键词：
【大国崛起、科技自主可控、股权财政】
核心主线就是新质生产力，灵魂主线就是硬核科技！
罗博特科、光启技术，妥妥的硬核科技！
荣科科技炒的是华为超聚变，深振业A深圳国资委最干净的壳资源，做的也都是高科技重组。联创光电，可控核聚变，妥妥的黑科技。
"离火大运"是三元九运中的概念。从2024年开始到2043年这二十年的时间为九紫离火运。离火运对应易经八卦中的离卦，五行属火。所以我们选股持股要火、要光、要闪电。罗博特科"光进铜退"的标杆；光启"光芒万丈，龙出生天"；荣科＝超聚变，光速传播"炒几遍"；联创光电，光电齐活，"激光、超导、核聚变"。
这个持仓是10月8日最高点投入25万进场，期间大盘一路调整，还好账户一直增长，实现翻番收益率。
$罗博特科(SZ300757)$大家还记得十几年前，微信抢夺互联网入口的情形吧。 未来的AI社会，大模型也好、算力也好，花钱都可以解决的。 但是，入口的门票，一旦错过了，就错过了，有钱也没用。 所以，AI时代的数据入口，始终要作为重中之重来考量。
如果算力是一个人，这么光模块就是一个人的大脑，光通讯是什么呢？光通讯就是一个人的神经系统。他的所有的数据，所有的一切一切的数据都是需要通讯模块把它更高效、更有利的、更完整的把它传输出去。如果算力的需求是越宽，那么对传输的效率要求就会越高。
光模块和光通讯之间的关系，务必要牢记。可以理解，他会先通过光讯号转换成电讯号，然后最后再从电讯号又转换成光讯号。它考验的是计算机大量的并发处理能力、运行能力、数据传输、存储、宽带上行等等。一切的能力其实都是在为什么呢？为这个大脑去工作，去服务的。所以如果没有光通讯，其实也就没有了光模块，这一场高速公路将会全部停摆！！！
$罗博特科(SZ300757)$趋势投资看月线，站在更高的维度来对待自己的投资。
会开了，A50暴涨了！股市又稳了。
后面好多内容不让发，但你只要知道，这一次，是各路资金的预期被调低后的突发利好，是一轮新周期的开始。先预期，再现实。先把预期的钱赚到，剩余都不是问题。
$光启技术(SZ002625)$站在全球市场的角度，用A的标准衡量，硬核公司很容易辨识，拥有原创颠覆技术，具有全球地位和竞争力，掌握盈利调节权，业务增长没有天花板。用这样严苛的标准筛选出来的股票才符合核心资产的资格。光启技术是C市场少有的满分选手。公司技术0-1，应用落地1-N ，每切入新赛道就是引起技术革命。无人机的应用场景落地具有标志性意义，公司已经跨出军机，迈入了无限广阔的新领域。而且在珠海航展展示的是无人机整机，而不是部件，其意义之大，不可低估，光启将成为国内甚至全球顶尖的无人机生产商，而不仅仅是超材料供应商，等于孵化出了一个顶级公司，迈入了光明的低空经济领域。
光启技术是个人唯一认可的下一个具有茅台曾经投资价值而胜过茅台的股票。今年已经摸到过了1000亿元市值，目前在回调整理，随着大合同增订、新产能落地、业绩增长兑现，明年应该很快就会见到2000亿元的市值，几年之内应该具备5000亿元市值的潜力。
光启技术完全具备重仓做长期股东的潜力，不考虑股价一时的涨跌，这个股票一定是靠时间来回报的。而且2025年是老特二进宫，摩擦冲突不可避免，股市一定是风雨交加，大原则是控制仓位，安全第一，唯一可以放心重仓的是军工，光启技术是老特不确定因素的最佳对冲股票，而且攻防兼备。
今天热点两个大方向，大消费和AI国内外产业链！所以$罗博特科(SZ300757)$相对强势。$光启技术(SZ002625)$无数的利好无视就是蓄势待发，20号纳入富时指数，安心持股。
对$罗博特科(SZ300757)$非特别情况不再多说，操作原则不做T， 不减仓， 不放弃。
$光启技术(SZ002625)$留给战投的时间不多了，该签约的签约，该缴款的缴款，第三基地好事将近，基地代建租赁回购模式解决资金问题，产能扩张无阻力。一季度开始，709基地二期产能开始上量，二季度无人机下线，三季度906基地一期投产，四季度905基地一期投产，25、26年业绩翻倍再翻倍。新一波主升，无论多久值得等待。
短线资金买了$焦点科技(SZ002315)$AI 出海！
个人认为Ai应用板块最有实际场景的就是焦点科技。
$焦点科技(SZ002315)$是少有的AI收入已落实在报表层面的公司，一是已经成立AI事业部，11月AI麦可发布新版本，截至24Q3末，付费会员超8000家，付费渗透率达30%，预计今年年底有望破万，新增付费会员数逐季有望加速且有望开放给所有出海从业者。二是发布买家侧AI工具，1）发布AI Agent产品Mentarc，帮助海外分销商解决选品、货源查找等问题；2）发布AI搜索产品Souring AI，为全球买家提供AI搜索能力，有望进一步驱动买家数量增长。
从业务布局和AI产品内容看，焦点科技是与salesforceAi产品线布局最像的上市公司，也是Ai转型进度最靠前的公司。
收费模式与回款情况: AI 麦可 按年收取工具使用费，完整版会员一年9980元，今年推出light版为5980元。在工具使用费基础上，若每日使用量超标可额外付费购买。目前回款以年费为主，截至9月30日，AI会员数累计约8000家，11月以来月增长比上半年明显增加。
对供应商的赋能: AI 麦可 主要为中国供应商赋能，内嵌于中国制造网供应商后台，在发品、店铺搭建、询盘跟进、主动拓客等环节提供帮助，如关键字一键发品、多语种翻译、询盘翻译和回复生成、自动拓客等，降低了内转外客户使用中国制造网的门槛。
AI跨境ATM门道的功能: 该应用场景更开放，针对采购分销的卖家和买家。采购商可进行神品推荐、行情趋势营销推广、数据分析和社媒内容生成等操作。平台可结合外部数据进行产品推荐、寻源，还能为买家提供供应链来源，在社媒端进行素材优化、数据分析等，为线上销售提供入门功能。
产品渗透率与展望: 目前AI 麦可 在中国制造网会员中的渗透率约30%多（以8000多用户除以25000以上会员数），短期目标是渗透率达到50%，与中国制造网销售节奏强关联，q4销售速度有望超过上半年。长期来看，若不与会员体系强绑定，难以达到100%覆盖，但有可能与会员体系二合为一并调整定价。
这两天反复提及反复给大家按摩$罗博特科(SZ300757)$$光启技术(SZ002625)$就是怕那些缺乏耐心的朋友倒在黎明前夜，今天两只股都涨了，这个时候就不用担心大家拿不住了，估计是赶都赶不走了，那就耐心持有，记住我们拥有的是大A股中最具爆发潜力的高科技龙头品种，有了他们别的真的再很难入得法眼了！
在AI软硬切换之际，聊聊业绩更为扎实的2B端的AI算力链。
AI算力主要涉及英伟达产业链和华为产业链，其中最为突出的表现是去年的光模块和今年的铜缆。
为什么当下我更看好硬件？
一是机器人、AI应用等领域尚处于从0到1的起步阶段，此阶段主要靠想象力来拔估值。要想进一步上行，需要更大的利好消息来刺激。然而，前有美股市场上千亿美元的AI应用作为映射，后有大厂连开十余场发布会，下一步能依靠什么更大的消息来刺激板块的集体上行呢？
二是硬件前期的鬼故事足够多，在小票群魔乱舞之后，展现出了极佳的性价比。毕竟，资产价格比的就是性价比，下跌后才能有更好的上涨。
三是进入12月，市场迎来了跨年估值切换的阶段。那些有业绩、有估值、有产业趋势的股票，一旦下跌，就是买入的好机会。且养老金的持续入市，某种程度上来说，是给公募基金续了命。
$光启技术(SZ002625)$未来AI是一个技术革命，超材料是另一个技术革命，光启技术是引领超材料技术革命的垄断型龙头平台公司，已经实现工程化量产，国内没有竞争对手，技术含量领先于国外同行，独冠于全球，目前处于业绩连续爆发的扩张拐点期，快则3年，慢则5-8年，光启就能见到万亿市值。
$上证指数(SH000001)$下跌无须担心，3402是个关键点，是国家政策维稳股市要求保底点。个股就更无需担心，$罗博特科(SZ300757)$下周即可冲击前高
昨日推荐的$焦点科技(SZ002315)$逆势上涨，AI 在国家经济会议明确的提出，能落到实处的个股更应足够重视。
$罗博特科(SZ300757)$坚信“科技创新引领新质生产力”，飞控并表后，萝卜就是A股真正科技算力代表，只需要一个消息就回到前高位置，持股比的是耐心、决心还有胆魄。不要因为这段时间的下跌丧失信心，坚持三原则。
为什么说？完全履约11.1.公告，是$荣科科技(SZ300290)$决定性的重大利好]
[关键词一：实现绝对控股]∥经过此次成功和解，完全履约，完成股东份额变更转让，豫信电科一举成为河南信产最大股东，持股近43%，河南信息产业集团为第二大股东，持股38%，辽宁国科持股由37%下降至13%；河南国资委持股计达80%以上，纠结三年之久，各方终达所愿！河南国资：[成为绝对控股股东，具备绝对话语权]
[关键词二：持续长期受益]∥如果荣科科技进行并购重组，注入华为X86超聚变算力资产，荣科科技将脱胎换骨，成为中原算力明珠，河南国资无疑也将成为最大的长期受益者！
[关键词三：重组更加顺畅]此次成功和解，亦即成功排堵。今日公告：国科晟源4000万元已如约支付到账，完全履约毫无悬念。勿用质疑：此后，在河南国资豫信电科的主导下，荣科科技后续的资产运作，并购重组步伐必将加速，更加高效顺畅，定向增发收购，注入超聚变超聚能等优质资产，将迅速拉开大幕。
科技类股票投资的最顶级思维：
【终局必然性逻辑】
7个字，3个关键词，终局、必然性、逻辑，再怎么强调都不为过，值得一生去探索。
逻辑呈现分行结构，永无止境，能得其三层者，已然大成。
最难的不是逻辑推演，而是找对逻辑起点。
太疯狂了！美股迎来第10个万亿美元公司！科技龙头博通跳空大涨24.43%，市值突破一万亿美元，创历史新高，成为美股继伯克希尔哈撒，台积电之后，第十个市值突破万亿美元的公司。
博通大涨，业绩利好刺激，AI营收大超预期，英伟达是扛把子，博通奋起直追。
博通最新市值10499亿美元，美股排名第八。
第一梯队：苹果3.75万亿美元，微软3.32万亿美元，英伟达3.28万亿美元；
第二梯队：亚马逊2.39万亿美元，谷歌2.34万亿美元；
第三梯队：META1.56万亿美元，特斯拉1.40万亿美元；
第四梯队：博通1.04万亿美元，台积电1.04万亿美元；
美股跑得快，全靠龙头带，全靠这些科技龙头带，苹果有望成为全球第一个4万亿美元市值的公司，第一梯队冲4万亿美元，第二梯队冲3万亿美元，第三梯队冲2万亿美元。
科技龙头慢牛新高走势，美股慢牛新高走势，这种慢牛，业绩高增驱动 流动性美联储降息周期，强美元驱动。
太猛了，选择大于努力，投资美股，交易策略，买入持有，持有买入。
想一想A股啥时候出现自己的万亿市值的科技巨头，转型股权财政不止是说说而已！
$罗博特科(SZ300757)$当下308.5亿市值，总股本1.55亿，万亿元人民币时，价格6450元。
今作，出了深振业A，水下3个点低吸加仓焦点科技，目前盈利1.75%，罗博特科、光启技术、荣科科技继续格局中。
交易如兴兵打仗，多头与空头交战之时，就是两军对垒之时，越是到后期，越是考验耐心、勇气。没有勇气和空头交战的请及时退出，这时不缺你一个，免得最后受伤的就是你。不帮忙就算了，还来拖后腿动摇军心，放在战时是要被督战队**的。光启的多头目前占尽了天时地利人和，这一仗也不会输，耐心点。
$软通动力(SZ301236)$又到了可以关注的时段，持续看好。
$罗博特科(SZ300757)$深夜重磅利好，上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买斐控泰克81.18%股权，以及FSG和FAG各6.97%股权。交易完成后，上市公司将直接和间接持有斐控泰克、FSG和FAG各100%股权。募集配套资金总额不超过38,400万元，不超过本次发行股份购买资产交易总金额的100%。价值投资连续跌了这么久，今天给个爆发不过分吧？
$罗博特科(SZ300757)$春色满园彻底关不住了，未来的预期又狠狠的拔高了。
英伟达的AI芯片霸主地位正在受追赶者挑战，博通来了，谷歌来了，ibm来不来，英特尔来不来，这些巨头们都虎视眈眈，就等待一个新技术弯道超车的机会，正如之前观点一样“多重巨头打破垄断市场，设备股春天才会更上一层楼”逻辑如下：
1.英伟达的芯片系列再不是唯一选择，这会大大降低他的产品定价权，越来越多的竞品出现会加快Ai市场的发展规模和趋势，更多企业敢大胆入场AI。
2.产业趋势会加快，英伟达不再是以逸待劳的兔子了，后面的豺狼虎豹盯着这块肉很紧了，英伟达想要重新拉开距离，必须加速产业进程，rubin系列极有可能提前上车cpo，远期的oio也必将加快，等不及了，慢一步就是竞争对手先用上了（博通cpo即是和罗博合作的项目）。
3.百花齐放，设备大浪潮，无论是光模块还是铜缆还是设备，我认为预期都要好好重新定价，我分两个预期大家看明白点
一、英伟达单独垄断时期，达链股是被英伟达股价铆钉的，产业预期也只能跟随英伟达的产业展望去跟随，这是可以按计算器按出来的，这也是为何近期光模块动力不足的原因，机构早把你算死了。
二、目前时期，竞争者涌现时期，新入局选手由于技术升级，AI芯片能力有机会挑战英伟达，这里一方面会大大增加设备光模块铜缆的供应量，二方面会倒闭英伟达持续升级更高级的芯片，无论是产业的量、还是产业的迭代速度，都被新入局者大大的拔高了
总结一下，目前我对于AI硬件的设备预期是，海外再造一个英伟达，甚至多个，新能源国内先爆发，设备商如此多都能吃的盆满钵满。这次AI产业可是世界性的第三次工业革命，还在苗头阶段的AI大爆发，海外的英伟达爆发完，国内的英伟达们不得爆发一下？
得铲子者得天下！！好好铲，铲出艳阳天！
特斯拉的视觉雷达也转激光雷达了，激光一统江湖了，罗博的逻辑也是真硬，光互联，量子科技，激光雷达，明年这设备订单真的是追着产能跑啊。
$罗博特科(SZ300757)$万事俱备，只欠东风
这会东风来了，萝卜会上天吗？
$罗博特科(SZ300757)$的大增量在ETF盘，这也是寒武纪这轮强势的原因。罗博的生意模式很强，话语权很强。寒武纪作为高科技情绪的锚，美好愿景是朦胧的AI国产芯，能否出业绩，抄到多高定价权无法定夺，但是罗博明年可是会出现远期CPO的不断加快的朦胧美，叠加不断爆单的设备业绩浪，这种载入史册般的当下未来我全都要的戴维斯双击浪（毫不夸张），我10年来也是第一次碰到。
终于等到萝卜的消息出来了，感慨万千，博通大涨24%突破万亿市值那天我写了对萝卜的看涨逻辑，结果一路下跌，看着别的AI硬软链都涨到我眼红啊，好再对萝卜研究得足够透彻，所以坚定留下来，一切源于对于自己研究的信任。果然大牛股人人都有机会上车，但是能坐到终点的人屈指可数。
最近市场最火的当属字节了。AI发展到今天，已经证明了它并不是A股或者美股上的几个代码。未来，无论是端侧AI还是AI应用，都会对每个人的生活产生质的变化。
从去年至今，我们炒了英伟达产业链，华为产业链，近期又诞生了博通产业链和字节产业链。都是绑定大厂后才有的大行情。
前两天有消息传闻，字节要做手机，有人说手机行业已经够卷了，字节这时候下场也吃不到什么肉。但小米刚官宣做汽车的时候，汽车行业也是前有特斯拉，后有比亚迪，还有各家新势力虎视眈眈，卷成了麻花，小米照样走出了一条属于自己的路。
作为最懂“猜你喜欢”的字节，它们做的手机是否会不一样？不妨期待一下。
更新一下关注的字节产业链：
首先是上游算力，目前国内AI算力其实是严重紧缺的，大厂还没有集体发力，除了华为，这段时间终于又冒出了个字节。字节已经下场了，BAT还会远吗？而每一个大厂下场就会带来成百上千亿的资本开支，因此，现在谈论国产AI算力的结束，还为时尚早。
算力链最主要的就是芯片，这里主要是GPU和ASIC（寒武纪），对应训练和推理环节。推理相比训练，通信层的价值量占比会提高，国内产业链具有优势，带动光模块（罗博特科、易中天、光迅科技、太辰光）、PCB（深南电路、广合科技）、铜缆（沃尔、神宇、罗伯特科）等的需求会持续提升。
众多算力又构成了数据中心（润泽科技），里面涉及到服务器、交换机（锐捷网络）、散热（英维克）、电源（麦格米特、欧陆通）、变压器（金盘科技）。
其次是下游应用和端侧产品，比如手机、玩具、音箱等等，涉及到了存储（兆易创新）、组装厂、soc芯片（乐鑫科技、中科蓝讯、星辰科技、瑞芯微...）。
但是不得不说，尽管大家炒的都是同一个豆包，但在不同车上的人，持股体验完全不同，在这种电风扇行情下，切忌追涨，逆向交易，多一分耐心。短期起伏随他去，在我看来，这是一个强周期，确定性最高的环节，很适合中线布局。
科普一下罗博特科为什么这么晚发公告呢？
本轮行情萝卜从68涨到255，从255跌到162，涨了187元，跌了93元，无限接近涨幅的50%，期间AI个股上涨此起彼伏，而萝卜受此重组过会消息困扰，股价跌破60日线，涨幅腰斩，再不发不光是投资者估计管理层也受不了了！
1.公司应该也是决定今天一定要发，更大可能是交易所那边也是要求公司要发了。大概率是在催了，今天maybe就是最后的期限。
2.交易所老师今天肯定是加班了，萝卜董办、券商、律师、审计这边就不用说了。资料传上去，监管老师要审核，估计也是改了几版。所以搞到现在。
3、最后，董秘证代年终奖，必须加！
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不投萝卜，你来股市能找到更好的标的？
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