一、事件催化
1、欧盟要求,2025年开始飞机燃油中添加2%的SAF,对应140万吨需求,2030年添加5%,对应350万吨;2024年SAF欧洲需求量不过几十万吨,意味着2030年之前SAF的复合增长在20%以上。
2、国内2024年12月1日取消UCO退税,SAF价格从1800美元/吨上涨到2284美元/吨,行业的盈利大幅度改善。
二、概念股
嘉澳环保:公司是SAF龙头股之一,自2021年开始与壳牌公司合作,每年至少供应5万吨生物柴油,2023年再新增10万吨,并积极布局HVOSAF,二代生物柴油、生物航煤技术储备成熟,2024年至2025年有百万吨扩产计划,11月22日其在连云港市的项目已顺利产出合格产品;
山高环能:2024年第三季度季报显示,公司总营收2.51亿,净利润2323.02万,同比增长201.68%,其生物柴油最大产能为2万吨/年,且上游原料UCO产能A股第一,为6万吨/年;
海新能科:已有5万吨SAF产能,同时有20万吨SAF产能在建,此外还有两条产线生产二代生物柴油45万吨,可转为SAF生产;
鹏鹞环保:2024年8月初公司SAF装置完成升级改造,9月3日产出合格SAF,投资1.2亿元建设的10万吨/年生物质液体燃料技改项目包括二代生物柴油和生物航煤等产品;
朗坤环境:将生物柴油主要销售给中石油下属的中国石油国际事业,也在规划SAF项目;
卓越新能:作为生物柴油的龙头企业,拥有全国规模最大的生物柴油产能,产品大量出口欧盟,出口量位居全国第一,且有规划10万吨/年的SAF产能;
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