8月底以来，随着家电、汽车、家居等以旧换新政策在各省落地和推动，以及各地发放消费券，商品消费和服务消费开始回暖，我们从10月份的社会消费品零售数据看到上述行业持续改善，表明政策对消费的带动作用开始显现，同时也带来产品结构提升及龙头公司业绩弹性的显现。我们将沿着内需刺激的方向，寻找消费需求改善的行业和公司，获取消费成长的阿尔法收益。
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