【U财经】11月29日数据显示：3家机构认为澳华内镜(688212)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第19。
认为“低估”的机构：3家
海通国际 估值：53.81元
我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为0.85、1.13、1.38亿元，EPS分别为0.63、0.84、1.03元/股，基于公司是内镜领域的内资第一梯队公司，我们给予公司2024年85倍PE，合理价53.81元/股，给予公司2024年12倍PS，合理价72.63元/股，综合两种估值方法，公司目标价53.81元/股，给予“优于大市”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
国联证券 估值：69.60元
我们预计公司2024-2026年收入分别为10.32/14.59/20.23亿元，对应增速分别为52.26%/41.30%/38.70%，归母净利润分别为1.19/1.84/2.91亿元，对应增速分别为106.46%/53.63%/58.73%，3年CAGR为71.40%，对应PE分别为66/43/27倍。鉴于公司是国内软镜设备领域龙头，技术壁垒高、竞争格局好、成长空间大，我们给予公司2024年1倍PEG，对应PE为78倍，目标价69.60元，维持“增持”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
华福证券 估值：83.27元
根据年报调整盈利预测，我们预计公司2024-2026年营收为10.1/14.4/20.3亿元（前值24-25年为10.1/14.4亿元），CAGR为44.2%，归母净利润为1.2/1.8/2.7亿元（前值24-25年为1.2/1.9亿元），CAGR为67.8%，当前股价对应2024-2026年PS为7.8/5.5/3.9倍。考虑到公司仍处于推广阶段，费用率较高，采用PS估值；公司作为专注于软镜赛道的国产龙头企业，产品具有创新性并实现赋能临床，维持2024年11倍PS，对应目标价83.27元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
$澳华内镜(SH688212)$$鱼跃医疗(SZ002223)$$通策医疗(SH600763)$
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