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今日持仓
11月份已经结束，这里就不吹嘘了，所有文章观点都可以去翻看，在周三的时候文章点和大盘共振方向，有粉丝问券商，我直接点名互联网金融，都有凭证，看看这两天互金的走势，比证券强多少。我自己在11月份做的不好，特别是最后2天，在飞凯的仓位比较重，没有操作，这两天都没有什么波动，看好的互金方向，也没有资金参与，昨天就干了点新开谱今天赚了点，强势的都没有上，周末自己要把整个月交易都做复盘，今天就直接把持仓和一些个股逻辑说了，仅供大家参考。
事件：HBM面临贸易限制卡脖子问题，也有三星内部消息说BIS计划于12月6日发布HBM禁令，这里也包含了HBM2E/3/3E，如果只能用HBM2，那性能差距就非常大，所以HBM国产化迫在眉睫。另外之前也有消息说英伟达最新的Blackwell AI芯片在服务器存在严重散热问题，SK在HBM全球领先，他们是通过2个核心的东西来解决散热问题，其中一个是Gapfill-MUF material填料。英伟达也在评估三星的8层堆叠和12层堆叠，这里面突破的核心就是MUF材料。在国内就飞凯材料和雅克科技都有这块布局。
飞凯材料：公司于2007年开始布局集成电路领域，持续专注于本土化率较低的核心关键材料的研发、制造及销售。历经十多年深耕，在IC领域积累了丰富的研发和生产经验，构建了晶圆制造、晶圆级封装及芯片级封装材料全产业链布局。2024年6月21日互动易：环氧塑封料是HBM存储芯片制造技术所需要的材料之一，MUF材料按性状和工艺分不同品种，目前公司MUF材料产品包括液体封装材料LMC及GMC颗粒封装料，液体封装材料LMC已经量产并形成少量销售，颗粒填充封装料GMC尚处于研发送样阶段。（套利）
网宿科技：IDC液冷+云视频平台+边缘计算+云安全
公司提供IDC+液冷节能解决方案，提供托管空间租用、托管带宽租用、数据中心托管服务及企业级互联网通信整体解决方案等服务。子公司绿色云图自主研发的液冷技术，液冷数据中心PUE均值低至1.049，能够为企业提供更节能、高效的液冷数据中心建设及改造方案。公司打造智慧云视频平台，为客户提供端到端解决方案。将人工智能和大数据技术赋能于整个视频服务环节，完成从视频识别、处理、分发到播放的全链条产品AI智能化。公司持续推进产品创新公司在全球范围内拥有广泛的边缘计算网络，包含底层资源、到应用再到解决方案的一体化产品布局，并依托其边缘基础设施能力，服务众多领域。
雅克科技：子公司 UPChemical 是韩国存储芯片龙头 SK 海力士核心供应商（套利）
北路智控：今天下午盘面机器人比较强，跟随一笔，图形走势还行（套利）
人民网：数据要素（小仓位跟踪）
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