去年下半年和今年上半年我主要干AI硬件：消费电子。
今年下半年我主要干AI软件和AI硬件（同兴达）。AI软件很难选，科大讯飞和三六零肯定是龙头，市值摆在那里。但鼎捷数智肯定是AI软件里面一直最合适的，市值小后劲足基本面好，我实在挑不到比它更好的AI软件。
现在对于我来说、主要问题是天融信是不是和鼎捷一样在AI软件最合适，现在市场对AI安全不卖账。下半年我在天融信最低点进入时，当时我就已经想好了它就是AI安全龙头，觉得AI安全有护城河技术含量，龙头地位一直稳固，而且行业范围广，任何行业都需要AI安全，在AI和互联网数字时代，网安肯定是基石底座。在实在挑不出鼎捷以外的AI软件后，我就只能再选天融信。
而选择同兴达，我是认为持仓除了AI软件外，必须也要有AI硬件，而AI硬件除了芯片、PCB、液冷、存储等电子以外，摄像头和显示也很重要，只要是AI硬件，应该都离不开显示和摄像头。关键是AI硬件里面的电子个股该涨的都大幅拉升涨过了，现在也就同兴达市值最低，一直未大幅涨过。