借鉴历史，市场短期趋势需跟踪交易热度，中长期股指中枢抬升需依靠基本面验证。近段时间以来A 股市场整体的情绪有所降温，对应到具体行情上A股各大宽基指数正逐渐步入震荡阶段。从中长期维度来看，未来行情的进一步深化升级则有待于本轮政策发力支撑基本面回暖。一揽子政策组合拳出台聚焦于修复居民资产负债表，标志着政策底已经出现，长期来看前述这些宏观及资本市场政策望持续地改善基本面及风险偏好情况。
主力净流入行业板块前五：大金融，券商，国产软件，智能音箱，新能源汽车； 主力净流入概念板块前五：大数据，机器人，金融科技，人工智能大模型，华为产业链； 主力净流入个股前十：$东方财富(SZ300059)$、有研新材、科大讯飞、省广集团、赢时胜、拓尔思、三六零、永辉超市、N联芸、三丰智能
华为Mate70系列手机也正式亮相，目前系列新机已开放预约。并且，华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东本月曾表示，此次发布的Mate70系列手机将是史上最强大的Mate。 数据显示，2024年第二季度，华为全球智能手机出货量同比增长49%，达到1160万台。同时，由于高端机型（Mate和Pura系列组合）占比较大，其批发平均售价（ASP）和批发收入均创历史新高。随着供应链稳定和研发突破，到2025年，华为手机出货量有望达8000万-9000万台。HarmonyOSNEXT的到来将助力华为销量提升，随着华为新品推出或推动换机进程，相关产业链有望持续受益。
10月以来日耗虽然回归淡季强度，但整体供需依然较为稳定，煤炭价格稳定在840元/吨以上，底部较23年同期的800元/吨明显抬升。考虑到进入11月中旬后，北方地区全面进入集中供暖旺季，预计日耗逐步抬升也将带动煤价进入旺季模式，下半年煤价底部已经探明。煤炭板块向下回调有高股息边际支撑，向上弹性有后续煤价上涨预期催化，叠加伴随煤价底部确认和一二级市场倒挂有望带来估值重塑且具有较大提升空间，以及产业资本相继回购增持，煤炭资产仍是具有性价比、高胜率和高赔率资产。
中核工程牵头的中意法联合体与国际热核聚变实验堆(ITER)组织签署了真空室模块坑内组装(SMPA)合同。SMSA的三大重要部件(真空室模块、环向场磁体线圈，真空室冷屏)已相继就位，为SMSA顺利推进打下坚实的基础。超前布局梯次培育量子科技、核聚变、生物制造6G等未来产业。银河证券认为，核聚变产业链主要由上游材料，中游超导磁体、第一壁相关结构、真空模块及下游的电站运营等组成以CFETR反应堆系统为例，反应堆系统造价约120亿美元，磁体系统、真空系统、第一壁相关结构占比最高，分别达37%、13%、11%。
医学影像诊断在评估患者预后和确定治疗方案中起着关键作用，而在检查、检验等科室存在医疗资源不足、高年资医师匮乏等问题，面对海量临床数据难以快速诊断，加上患者个体化差异大和检查结果不典型，容易出现漏诊、误诊情况。AI 技术通过建立医学影像识别模型，经过训练后能对临床数据进行智能诊断，有效解决该问题。随着数据互联互通建设的逐步完善以及认知智能技术的逐步成熟，我国AI医疗市场呈现高速增长态势。根据动脉网数据显示，2020年我国AI医疗市场规模约为66亿元，预计2020-2025年CAGR为39.4%，到2025年增长至349亿元。
$上证指数(SH000001)$11月收了红K，算是完成了任务，但是12月份会议较多，也是盘面振幅较大的行情，再加上年底资金紧张，风险大于机会！短期来看，今年的财政支出有保证。前三季度由于财政缺口的影响，财政支出累计增速只有2%，四季度财政支出同比增速预计将大幅提升至9.2%。同时，房地产相关的减税政策也即将推出，扩充专项债回购闲置土地、新增土储、收购存量房用于保障房，加快推进特别国债补充国有大行核心资本。
创业板指数虽然涨幅有点大，不过走势有点小弟的感觉，大盘涨一点，创业板往往就会大涨，大盘跌一点，创业板就会大跌。随着政策持续发力，内需有望持续提振，我们预计25年实际GDP同比增速或在5%左右，A股归母净利润同比增速有望达5-10%。结合当下新质生产力的发展主线，国内科技板块持续受益；供给侧优化，“并购重组”主题的不断演进，对市场风格或将聚焦于困境反转和并购重组；市值管理启新章，关注核心宽基、双创领域深度破净成分股。#机构不信牛市来了？散户不信机构？##社区牛人计划##牛市旗手大涨，赚钱机会如何把握？#$芯片ETF龙头(SZ159801)$
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