1.这一轮大牛市要解决的主要问题是中国制造要从现金奶牛向利润奶牛蜕变。经过7年贸易战，中国将低端的纺织，原材料，工艺品主动或被动地转移到东南亚和拉美，留下来的都是拳头产业。叠加居民消费能力单体和总量的极大提升，促进建立全国统一大市场，降低供应链成本，我们已经成为了世界制造业的绝对领袖。以后，任何工业和电子产品，没有经过我国市场的检验，那么就不具备成为世界级产品的能力（包括芯片）。拳头产业以后不仅要现金流，还要利润，规上企业今年到现在利润是下降4.5%，这是不科学的，也是贸易战带来的短期（2-3年）极端影响。
2.中国制造提价势在必行。从人民币购买力平价来看，我国出口产品价格远低于实际价值，但是提价必然会影响销量，为了保底，管理者希望这部分量差从国内市场进行补充，进而提出了扩大居民消费的提案。好在经济学家的研究都是偏极端条件，中国制造提价的实际负面影响很可能会小于砖家的预估。明年销量小负补正，未来价格的提升不仅不会减少销量，还有较大可能形成戴维斯双击。
3.这一轮牛市，就是要将中国制造从低价的标签中摆脱出来并结合国内外形势和大小周期，在金融市场产生的耦合。现在还处在牛市孕育期，只看规上工业企业利润还处在水下底部。明年，这头引领世界的犟牛才会狂奔。接下来几个月，犟牛将会出生，过程有惊喜也有痛苦，惊喜远大于痛苦。
4.中国制造价格提升的空间，根据对产业链的把控分为不同等级，但是无论怎么分，轻稀土都应在第一梯队。顺便说一下，前天曝出美国对东南亚光伏征税，这对国内光伏是利好。这里也顺带聊一下芯片，至少5年，我们的芯片技术还处于对美国的追赶阶段，但因为芯片的全球规模太大，题材也够大，不乏一些小企业在细分赛道出现突围，不过要抓住他比较难，因为芯片行业整体并不具备成为这轮牛市主线的地位。所以，现在炒芯片就是炒题材，只能做短中线，芯片半导体也是目前来看跨年妖股的最佳候选池。
5.北方稀土对手是最好的参考系，美国MP今年自己炼矿后，利润从正变负，而且越亏越多，这恰恰证明了我们的冶炼技术是世界级的，稀土价值的上升空间也被打开。以后，应该没有人会说我们的镨钕卖贵了，看看美国镨钕的生产成本至少60万往上，现在不是讨论多少算贵，而是应该算算稀土如果这样长期低价供应会给我们的高端产业链发展和国有资产造成多大的损失。
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