11月29日，$厦门象屿(SH600057)$ 一口气发布了四个重大公告，四箭齐发，一扫萦绕在公司身上的重大不确定性。我看到以后很高兴，7月28日写的《雄关如铁从头越：德龙重整是象屿的黄金坑？》判断正在得到验证，预计估值被压制的因素会逐渐消散。
一、《关于控股股东拟整体受让公司对江苏德龙债权暨关联交易的公告》。这是控股股东履行7月28日公告做出的承诺。象屿集团以 897,426.59 万元的价格受让公司对德龙的债权，这个金额与该债权的账面余额、评估值是一致的。说明几点：一是公司对于德龙的债权是安全的；二是厦门市政府和国资委对公司是高度信任和支持的，这种重大交易必须得到政府部门的同意才能操作；三是控股股东是讲信用、有实力的，看了太多上市公司被控股股东占用资金而陷入危机的案例，控股股东在关键时刻挺身而出的例子显得愈加珍贵，资本市场需要这样负责任的控股股东。
二、《关于取消对外投资暨关联交易的公告》。公司11月20日公告出资6.9亿元参与控股股东对忠旺集团的重整，现在公告不再参与，原因写的比较委婉，但应该与锁价定增有关，在今年再融资收紧的大环境下，一边再融资，一边参股投资，不是太合适。从锁价定增获批来看，监管机构对公司的主动配合是持肯定意见的。预计公司仍然会以各种方式分享控股股东布局大型铝实业项目的成果，夯实公司在铝供应链方面的领先地位。
三、《关于向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所审核通过的公告》。公司的锁价定增是在2022年5月16日公告，至2024年11月29日，历经了两年半的漫长审批，在今年收紧再融资的背景下，能获批是尤为难得的。说明证券监管机构对公司是认可的，也是对控股股东主动维护上市公司利益的鼓励。
四、《关于变更董事长及法定代表人的公告》。公司董事长由邓启东变更为吴捷，邓启东还会继续公司担任董事，二人都长期在象屿集团任职，这次是正常的交接班。吴捷是80后，需要带领公司完成“资产负债表由轻转重、企业发展由大转强”的新跨越，将公司的“资源配置、人员梯队、管理体系、业务模式”等调整至适应新环境、新目标的要求，任重而道远。
企业的发展不是线性的，股价也是一样的。对企业有基本的认识和判断以后，股价无论涨跌，心里都很坦然，跌过头了会很愿意多买入一些，觉得像是在屯茅台一样，心里不会慌，反而会兴奋机会难得。
哪怕不考虑转型升级，营收按年化10%的增速估计，归母利润率保持2019年-2023年的均值0.42%，按十倍市盈率，到2030年，厦门象屿的市值至少有341亿元，现在134亿元，年化收益率16.8%，再考虑每年5%以上的股息率，年化收益率在20%以上，而且还有一个转型升级的看涨期权，因此从长期看，现在买入厦门象屿，是一笔很好的投资。
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