松发股份(603268.SH)：拟置出资产5.13亿元 置入恒力重工100%股权

格隆汇12月1日丨松发股份(603268.SH)公布，公司拟以持有的截至评估基准日全部资产和经营性负债(以下简称"置出资产")与中坤投资持有的恒力重工("标的公司")50.00%股权的等值部分进行置换；拟以发行股份的方式向交易对方购买资产，具体包括：1、向中坤投资购买上述重大资产置换的差额部分；2、向苏州恒能供应链管理有限公司(以下简称"苏州恒能")、恒能投资(大连)有限公司(以下简称"恒能投资")、陈建华购买其合计持有的恒力重工剩余50.00%的股权；拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。

经交易各方友好协商，以上述评估值为基础，此次重组置出资产交易价格为5.13亿元，置入资产交易价格为80.06亿元。公司与中坤投资同意以置入资产和置出资产交易对价的等值部分(即5.13亿元)进行置换。

公司以发行股份的方式向中坤投资、恒能投资、苏州恒能和陈建华购买置入资产和置出资产交易对价的差额部分，该部分对应交易作价为74.93亿元。

经各方协商一致并确定，此次发行的发行价格为10.16元/股。此次募集配套资金总额不超过50亿元，在扣除发行费用后拟用于标的公司的募投项目建设及偿还金融机构债务。募集配套资金金额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。

此次交易前，公司控股股东为恒力集团有限公司(以下简称"恒力集团")，实际控制人为陈建华、范红卫夫妇。此次交易后，公司控股股东将变更为中坤投资，实际控制人仍为陈建华、范红卫夫妇。