格隆汇12月1日丨华新水泥(06655.HK)宣布，于2024年12月1日，买方(海南华新泛非投资有限公司及华新(香港)国际控股有限公司，均为公司子公司)与卖方签署《股权收购协议》。据此，在符合并遵照《股权收购协议》的条款及条件的情况下，卖方有条件地同意出售，而买方有条件地同意购买标的公司100%股权，代价为8.3813亿美元(并可根据《股权收购协议》价值减损条款进行向下的惯常调整)。根据该协议，于收购事项完成后，买方将间接持有最终标的公司83.81%已发行股份。
由于最终标的公司为一家在尼日利亚证券交易所上市的公司，根据尼日利亚证券交易委员会相关规则，在收购事项完成后，将触发买方向最终标的公司的其他股东发出要约收购的义务。要约收购将可能导致公司在最终标的公司的间接持股比例最高达到100%。于收购事项完成后，标的公司及最终标的公司将成为公司控股子公司。因此，标的公司及最终标的公司的财务业绩将并入公司的财务账目内。
据悉，最终标的公司Lafarge Africa PLC,一家于1959年2月26日在尼日利亚注册成立，并于1979年在尼日利亚证券交易所上市,已发行和已缴足股本为8,053,897,860.50奈拉,注册地位于尼日利亚拉各斯伊科伊杰拉德路27B，主要从事水泥、混凝土等建材产品的生产与销售。目前其在尼日利亚拥有4家大型水泥工厂及6家混凝土工厂，业务覆盖尼日利亚全国市场，其中水泥产能1,060万吨/年，混凝土产能40万方/年。
公告显示，最终标的公司位于尼日利亚，是非洲人口最多的国家。尼日利亚拥有丰富的自然资源，是西非最发达的经济体，是非洲石油生产和出口大国。尼日利亚人均水泥消耗量低，仅为140公斤，产业结构良好，行业前景乐观，为水泥行业提供了具有吸引力的增长前景。尼日利亚最终标的公司在尼日利亚主要市场拥有四家大型水泥工厂，并拥有丰富的优质石灰石资源，公司将凭藉丰富的成功整合收购企业的经验以及产业、技术和管理能力，进一步提升最终标的公司的经营业绩，并从本次收购中获得较好的收益。
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