我们预计，未来美国光伏供给格局或将由东南亚一体化输美转变为“非四国进口材料 美国本地组件”形式为主。叠加美国光伏组件价格上涨趋势及IRA补贴，在美国及其他非双反四国产能布局领先的公司有望受益，目前阿特斯在美有5GW产能布局，隆基在美5GW合资工厂在24年开始投产。考虑到双反落地后美国市场进入壁垒进一步提升，我们建议关注非双反四国/美国产能布局领先的阿特斯、隆基绿能等。 所以京山有美国建厂是利好
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