板块方面，有两个板块值得中期关注

 一是AI应用。
参照智能手机和电动汽车两大产业的经验来看，他们都经历了从上游到下游的传导规律。比如智能手机先是炒作上游硬件，之后是炒作下游的应用。电动汽车先是炒作上游的电池等，之后是炒作汽车零部件及汽车整车。
去年是英伟达产业链主导的AI硬件行情，今年是国产算力链主导的国产AI硬件行情，这两个都属于上游。上游炒作结束或炒高之后，市场资金会转战下游的AI应用。
从AI应用相关的板块表现来看，目前已经有部分龙头股开始启动。
二是人形机器人(300024)及机器人概念。
之前我提到，低空经济、人形机器人、车路云等是新质生产力中落地速度或落地预期速度最快的方向。比如低空经济，今年2月-5月炒作了一波，经过几个月的震荡后，又在10月开启了新的一波炒作。
随着华为等巨头入局，以及特斯拉机器人引入灵巧手迎来“里程碑”，人形机器人产业开始提速。
从人形机器人板块的走势来看，11月以来才有第一波炒作的模样，我认为，后续仍然值得关注。