恒立液压(601100)估值分析：3家机构认为“低估”——毛利率显著提升，继续看好公司多元化、国际化战略

【U财经】12月2日数据显示：3家机构认为恒立液压(601100)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第18。

认为“低估”的机构：3家

太平洋  估值：60.08元

预计2024年-2026年公司营业收入分别为97.73亿元、110.95亿元和130.73亿元，归母净利润分别为27.12亿元、31.81亿元和38.19亿元，6个月目标价60.08元，对应2024年30倍PE，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

西南证券  估值：67.98元

预计公司2024-2026年净利润为27.7、32.5、38.5亿元，对应EPS为2.06、2.43、2.87元，对应当前股价PE为25、21、18倍，未来三年净利润复合增长率15%；给予公司2024年33X目标PE，目标价67.98元，首次覆盖，给予“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

国联证券  估值：62.1元

24年公司挖机相关液压产品的可能仍承压，但公司下游非挖领域多元化产品有望贡献新增量。我们预计公司24-26年营收分别为101.56/119.32/136.82亿元，归母净利润分别为26.9/33.42/39.46亿元，CAGR为16.45%。EPS分别为2.01/2.49/2.94元/股，我们给予公司24年31倍PE，维持公司24年目标价62.1元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

$恒立液压(SH601100)$$万通液压(SZ830839)$$长龄液压(SH605389)$