$海能达(SZ002583)$
九头蛇海能达，价值重估！如果你错过了茅台，错过了宁德时代，就不要错过海能达。
九头蛇海能达，经过了连续的调整之后，今天是涨幅首次超过大盘，开始有了阿尔法。
前期的散户套牢盘太多，需要时间消化，今天拉升后，解放消化了部分套牢盘。
成交量来看已经超过前两个交易日。
作为全程换手上来一口气涨了九倍的九头蛇海能达，在蓄力当中。
得散户者得天下，换手率和成交量代表了民心所向。
九头蛇海能达未来会有九波，九段大波浪成就一段价值投资史诗。
摩托罗拉的对讲机全球市占率第一，6000亿市值。 目前九头蛇海能达仅330亿市值。
每年的增量市场来看，2024年，全球对讲机市场48亿美元，从地区来看，全球对讲机市场主要集中在北美和亚太两大地区。这两大地区对讲机市场收入在全球总收入中所占份额超90%。从国家层面来看，美国为最大的营收国。数据显示，2024年美国对讲机市场收入预估为22.75亿美元，市场份额预计将达到47.29%，这一块市场海能达不好拿。但是亚太市场约有25亿美元，中东大约12亿美元，日本8.5亿美元。
按照对讲机企业来看，全球份额摩托罗拉占58.5%，海能达11.4%，日本建伍10%，佰事通10%。
海能达23年销售，无线终端23亿人民币，系统23亿人民币，海能达国内外市场五五开。基于此，海能达可替代的市场抛开美国和日本，预计可替代的市场总规模16亿美元，假设吃掉60%份额，大约10亿美元，系统10亿美元。
也就是海能达在这一块每年增量的销售业绩预计可以达到140亿人民币。
最重要的是，中东对讲机爆炸事件之后，事件驱动了非美西方阵营的专网通信安全问题，其中最大的国内市场以前多数是用国外产品，现在必须加速替代了，预计系统和设备替换规模在100-130亿美元，中东替换规模约60-80亿美元。
也就意味着，仅国内和中东两个区域来看，存在170亿美元的系统和设备替换规模，海能达在这两个区域具有绝对的优势，即使只替换60%，预计也能拿到100亿美元的订单。
出于当前的国际局势和战略安全，替代时间紧迫，一年之内要完成。
100亿美元的订单，700亿人民币，约对应100亿的利润，单看对讲机一个业务，就可以实现100亿利润。
目前处于牛市初期，作为中国的摩托罗拉，科技股市盈率给到60倍，理应是6000亿市值，对标摩托罗拉。
跟当年九安很像，疫情驱动下的大额订单促使涨了40多倍，目前九头蛇海能达仅涨了9倍，距离6000亿市值还有20倍空间。
九头蛇海能达未来会经历九段大波浪，成长为中国的摩托罗拉，自主可控的高科技企业。
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