12月2日，人形机器人概念再掀涨停潮，截至发稿，$肇民科技(SZ301000)$、$均普智能(SH688306)$、$五洲新春(SH603667)$、新兴装备、奋达科技等多股涨停，双林股份、伟创电气、香山股份涨超7%。
上周五，人形机器人概念指数涨幅第一。消息面上，据报道，特斯拉人形机器人主要关节模组均进入定点阶段，但灵巧手尚未落定。根据推测，使用空心杯电机模组的概率更大，该模组包含电机、齿轮箱、微丝杠和腱绳，国内相关厂商有望率先受益。
千亿级市场“觉醒”
当地时间11月28日，特斯拉机器人官方账号发布新动态，视频中Optimus稳稳地接住迎面抛来的网球并放下，手指可相对灵活地弯曲。特斯拉Optimus工程师将最新展示的灵巧手称为“里程碑式的成就”。
一个月前，特斯拉CEO埃隆·马斯克在沙特阿拉伯第八届未来投资计划会议上表示，未来20年内，世界上人形机器人的数量将超过人类；人形机器人将支撑特斯拉成为一家价值25万亿美元市值的公司。
马斯克此前透露，到2025年，特斯拉将有几千台人形机器人投入工作，正式商业化量产将于2026年开启，有望成为特斯拉最有价值的产品。马斯克预计，到2040年，世界上将有至少100亿个人形机器人投入使用，这些机器人的售价可能在2万美元至2.5万美元。
此次最新展示的Optimus，其灵巧手拥有22个自由度（上一代灵巧手11个），手腕/前臂拥有3个自由度。相关券商研报显示，灵巧手是特斯拉Optimus的重点升级模块，自由度增加将提升应用零部件的需求量；同时，由于手部零部件使用增加，后续选择应用国内供应商降本的需求将加大。
据国际机器人协会预测，2021年至2030年，全球人形机器人市场规模年复合增长率将高达71%。中国电子学会数据显示，到2030年，我国人形机器人市场规模有望达到约8700亿元。从人形机器人硬件端核心环节分类，主要包括丝杠及设备、减速器、传感器、电机、执行器总成，以及机器人本体，具备技术领先优势的厂商有望率先受益。
84只概念股哪家强？
同花顺数据显示，截至12月2日收盘，A股共有84只人形机器人概念股。
从地域分布看，按照省份划分，广东有20家，占比23.8%；浙江有174家，占比20.2%；江苏有16家，占比19%；上海有9家，占比10.7%；北京有5家，占比6%。
从行业分布看，根据申万行业一级分类，84只概念股涉及机械设备、电子、汽车、电力设备、家用电器、计算机、轻工制造、通信、有色金属等14个行业。其中，机械设备行业聚集了30家公司，位居第一。
从市值角度看，截至12月2日收盘，总市值超过百亿的共有30家。其中，汇川技术、上海电气、三花智控分别以1695.58亿元、1262.13亿元、914.06亿元的总市值位居前三。
此外，领益智造、软通动力、中控技术、胜宏科技、瑞芯微、金力永磁、鸣志电器、长盈精密、世运电路等9家公司最新市值均超过200亿。
从业绩表现看，今年前三季度营业收入和归母净利润均实现同比增长的共有42家，占比50%。其中，长盈精密、瑞芯微、双林股份、震裕科技、富临精工、长虹能源、智微智能、北特科技、爱仕达等9家公司前三季度归母净利润同比增长超过100。
来源iFinD
从二级市场表现看，今年以来，已有瑞迪智驱、万达轴承、北特科技、胜宏科技、双林股份、上海电气、三丰智能、长虹能源等8家公司股价实现翻倍涨幅。
从近2日表现看，三丰智能、肇民科技、均普智能、埃夫特、江苏雷利、豪森智能、步科股份、五洲新春、捷昌驱动、上海电气等10家公司表现颇为亮眼。
12月2日，五洲新春触及涨停板。公司主营业务为成品轴承、轴承零件、精密零配件及各类空调管路的研发、生产和销售，主要产品为精密零配件和轴承产品。公司生产的轴承套圈定位中高端产品，现已稳定供应于世界排名前五位的轴承制造商，其中部分产品用于特斯拉等新能源汽车。
在具身智能机器人领域，五洲新春深入了解市场需求趋势和客户要求，结合自身的技术特点，将具身智能机器人行星滚柱丝杆列为重点研发产品，已陆续开发出灵巧手微型丝杠、线性执行器行星滚柱丝杠等新产品，为未来人工智能领域带来的新业务打下基础。
2024年前三季度，五洲新春实现营业收入24.73亿元。报告期内，公司将年产2200万件4兆瓦（MW）以上风电机组精密轴承滚子技改项目，更改为线控执行系统核心零部件研发与产业化项目，总投资达1.6亿元，项目建设期约30个月，预计2027年2月底前投产运行。
东北证券研报显示，新项目的主要产品为丝杠类产品，应用于汽车、机器人等领域，考虑到新能源汽车前景广阔，市场需求潜力巨大，同时，人形机器人产业处于0-1爆发阶段，产业空间同样巨大。公司此时积极布局产能，有望形成卡位优势，率先切入蓝海市场，打开成长空间。
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