从昨天（12月1日）发布的数据来看，几个主要的新能源车企均创下销量新高——比亚迪

从昨天（12月1日）发布的数据来看，几个主要的新能源车企均创下销量新高——比亚迪销量为506804辆，同比增长67.92%，增速比上个月再高了一点；理想汽车交付新车4.87万辆，同比增长18.8%；零跑汽车交付4.02万辆，同比增长117%，单月交付首次突破4万辆，连续6个月创月交付历史新高；赛力斯新能源汽车11月销量达36842辆，同比增长54.58%；小鹏汽车交付新车3.09万辆，同比增长54%，单月交付量首次突破3万辆，并连续3个月创单月交付历史新高；吉利旗下的极氪公布11月交付2.71万辆汽车，同比增长106%，也创了历史新高；蔚来交付新车2.06万辆，连续7个月交付超2万辆，1-11月交付新车19.08万辆，同比增长34.36%；小米连续第二个月完成超2万辆的交付量表现，在11月提前完成了今年交付10万辆新车的年度目标；北汽蓝谷11月销量为15198辆，去年同期为9590辆，同比增长58.48%。绝大部分自主品牌车企的销量都表现不错，这是今天A股汽车板块成为市场主攻方向的重要原因。另外，即使是那些销量落寞的车企，近期也有好消息催化。比如上汽集团，近期传言正与华为进行密切接触，该项目由上汽集团总裁贾健旭亲自带队，或将跟华为推进一种全新的合作模式，甚至不排除上汽集团战略投资华为子公司引望的可能。还有广汽集团，今天传出消息与华为正式签署智能汽车战略合作深化协议，将在现有品牌基础上，再推出一个全新的高端智能新能源汽车品牌。这些消息均大幅刺激了两家车企的股价，现在看来，除了长安、北汽、江淮之外，上汽和广汽也最终不得不向华为张开怀抱。第二个，是地产行业。从最新出炉的11月份数据来看，地产行业的基本面也保持了回暖状态。数据表现最好的，是两个核心一线城市，上海和深圳。上海方面，11月二手房（含商业）成交量创下44个月新高，达到27050套。根据安居客的上海监测数据，2024年上海二手房每个月的成交套数大约在2万套左右。超过这个数据的，只有3月的20223套、6月的26374套、7月的20380套、10月的24376套、11月的27050套。11月成交量不仅是过去三年半里最高的，也是今年里唯一一个连续两个月环比向上的月份。深圳方面，11月二手房成交量更是创下了46个月以来的新高。根据深圳中原研究中心的监测数据，深圳二手房的月均成交量大约在4000套左右的水平。而今年10、11月的数据分别为8269套、8500套，不仅相比近三年的平均水平翻倍，而且连续两个月保持了增长。其它城市也大多保持回暖态势。据中指研究院统计，2024年11月，百城新建住宅平均价格为16592元/平方米，价格环比结构性上涨0.36%，同比上涨2.40%，这一环比增幅为近三年的最高水平。地产和汽车是我国最重要的两大支柱行业，两大行业稳住了，基本面也就稳住了，市场信心也就恢复了。第三个，消费板块。消费板块是近期的核心主线，一是高层会议将讨论明年的消费提振计划，市场预期较强；二来，最近各地方政府也频频发放消费券，凝聚了更多共识。1）广州市政府常务会议审议通过了“食在广州”政府消费券有关实施方案，计划发放1亿元“食在广州”政府消费券；2）上海将于12月份发放第三轮“乐品上海”餐饮消费券，共计3个批次，时间分别为12月7日、14日和28日。3）江苏省对3C消费进行补贴，从上周开始，范围包括手机、平板电脑和无线蓝牙耳机等，补贴标准为产品成交价格的15%，最高可优惠1500元。4）贵州11月27日发布《贵州省全力推动经济持续回升向好若干政策措施》，在已支持的17类家电产品和12类家居商品换新促销基础上，将国产手机、平板电脑等更多消费品纳入以旧换新支持范围。很明显，在出口遭遇压力的情况下，从高层到地方，接下来推动消费回暖的大政方针是一个确定性趋势。这股趋势，也将是接下来的跨年行情中最大的机会所在。