申万宏源(06806.HK)完成发行16亿元公司债

格隆汇12月2日丨申万宏源(06806.HK)公告，根据《申万宏源集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告》，申万宏源集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过16亿元(含16亿元)，发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。本期债券分为两个品种，品种一为2年，品种二为3年。本期债券设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。

本期债券各品种总计发行规模不超过16亿元(含16亿元)。本期债券发行时间自2024年11月29日至2024年12月2日，本期债券品种一投资者申报的全部利率区间为1.60%-2.60%，品种二投资者申报的全部利率区间为1.70%-2.70%。具体发行情况如下：品种二全额回拨至品种一，品种一发行规模为16亿元，票面利率为2.06%，认购倍数为2.17。