这个公司去年就写过，逻辑基本上没大变化，看走势资金也是一年前开始运作的，去年同时期还写过曼恩斯特、城地香江。都是老逻辑在今年赶上风口了。
锂电池、光伏、固态电池等相关行业里，很多公司业务都是重合的，固态电池的逻辑今年也一直在关注，设备、正极、负极、电解液、隔膜等公司的逻辑都是不断被资金挖掘的。
既然写过这家公司，就偷个懒，把去年写的复制过来，简单一句话，就是固态电池在全球竞争、政策支持、行业提速等多重原因加持下，被市场逐步关注并认可，而真正大面积量产、推广并贡献业绩，起码还有1-2年时间，而现在每个月都会有相关公司公告进展，刺激不断。
指数调整，乐凯胶片如果不炸板我就不写了，既然昨天涨停炸板套住了打板的老师，这里就偷个懒旧文新发，重温下去年的逻辑，乐凯胶片可用于固态电池的铝塑膜新产线已经完成验收，年产能1200万平方米。
有些公司的短线逻辑也看好，比如说那个尾数是对数的，但是连板涨幅过大没有机会写，乐凯这种相对低位的可以参考下。
以下为2023年7月写的乐凯胶片文章：
由于发的逻辑都是一段时间内有效的，所以和一两天走势并没有强相关，就算参与也尽量不会写那种隔日暴涨暴跌的，因为总有那种不思考只看代码的，涨了点个赞，跌了说你吹票，评论叽叽歪歪的，所以我在尽量回避这些人。逻辑写清楚了，结合自己对走势的理解，就算不交易，我的分析可以帮助了解逻辑是否经得起推敲对吧？
这个乐凯胶片了解了下，实控人是航天科技集团，如果叫航天乐凯估计更好听点，他还有个兄弟公司叫乐凯新材，这业务为啥不给新材呢？
查了一下就有答案，乐凯新材是信息防伪材料、电子功能材料和精细化工材料的，而乐凯胶片现在主营已经是光伏领域的太阳能电池背板这些了，还有一些医疗、影像材料，生产工艺和机器设备与乐凯胶片有相似性和共通性。
现在太阳能电池背板、甚至锂电材料行业也都比较卷了，当然从业绩也能看出来个大概。
而医疗行业我也找人问了一下，一般医学检测设备用的柯尼卡、柯达、富士用的比较多。可以看出来医院里的进口检测设备的影像业务也不好做。不过倒是长了知识，这些以前被数码相机替代掉的传统胶卷业务，都转去卷医疗影像了，真别说这玩意还不便宜。以前看人捡别人丢弃的核磁片子，不太理解，后来才知道回收都1块钱一张，一沓比旧书值钱多了。
那么说回这次收购的乐凯光电材料资产，不知道是不是会哭的孩子有奶喝，确实要来了优质资产来改善业绩，这里就不瞎分析集团内部的事了。
资产优质吗？我查了一下确实是比较陌生的领域，首先这个行业是有政策支持的，确实也是国外垄断的。公司官网的描述是TAC薄膜，全球前六，TN/TFT 中高端领域，打破国外垄断，填补国内空白，主要应用于液晶电视、笔记本电脑、监控器、车载显示等。
那么结合公告的描述：
是中国大陆唯一掌握LCD用TFT级偏光片用光学TAC薄膜制造技术和批产能力的企业。
本着差不多就行的角度，我们可以确定TFT级的TAC膜唯一又有技术，又有批产能力的，以及国产替代角度的逻辑就够用了。
甲方拟采用现金支付的方式受让乙方持有的乐凯光电100%股权及。
变更了此前募集资金项目，把锂电池PE隔膜项目建设的结余、太阳能电池背板扩产项目、医用影像生产线建设项目尚未使用的资金等。变更后募集资金用于收购完成后继续增资实施TAC膜3#生产项目建设，逐步改变TAC膜产品严重依赖进口的局面。
本着够用就好的原则，我这里确认原来的业务不好干 光伏、锂电、医疗影像等，要来的资产是集团优质资产，现金收购不需要定增，符合国产替代逻辑，符合面板周期反转的背景，同时能够改善目前公司的盈利状况。
现在小作文都写的很让人兴奋，我写这个公司，查了官网、查了TAC膜的国产替代、查了公司官网、咨询了研究员和医疗行业的人，严谨程度上没问题。
![[大笑]](http://gbfek.dfcfw.com/face/emot_default_28x28/emot2.png "大笑")
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