【德邦计算机】AI应用B端商业闭环形成，国产算力有望迎来新一轮外部政策催化期$寒武纪-U(SH688256)$$海光信息(SH688041)$$华丰科技(SH688629)$

1、世界五大科技公司（微软、谷歌、Meta、亚马逊、xAI），2024年等效H100最高355万片，2025年预期达到1240万片（+250%），海外GPU算力需求高涨；
2、海外AI垂类小模型正批量赋能B端企业降本增效，AI应用商业闭环已初步形成；
3、美考虑进一步管制对华芯片出口，将进一步推升国产化需求，远期国产化率有望提升；
4、12月，国产算力有望迎来互联网大厂关键大单催化，关注核心标的：
- 海光系：海光信息、中科曙光
- 寒武系：寒武纪、浪潮信息
- 华为系：华丰科技、神州数码
- CPU：龙芯中科、中国长城
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