惊爆！11 月银行业大行动：超低折扣“清仓”个人不良贷款

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2024-11-30 20:20广东广东微峰信用管理咨询服务官方账号

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11月以来，个贷不良市场持续活跃，银行业积极“清仓”个贷不良包。银登中心数据显示，已累计挂牌转让51期个贷不良包，未偿本金总额45.9亿元，本息总额超76.3亿元。这些数据表明个贷不良转让市场高度活跃。本文将对这一市场现象进行深入分析。

11月27日，银登网发布公告，江苏银行公开转让2024年第6期个人不良贷款。其中未偿本息总额达18.7亿元，竞拍定于12月11日进行。起拍价仅为7562万元，折扣率低至0.4折！

来源：银登中心

来源：银登中心

这一事件凸显出银行业在处置不良资产方面的急切心态，同时也揭示了个人不良贷款问题的严峻性。如此大规模的不良资产以及长期逾期的状况，引发了公众对于银行信贷风险管理的质疑。此类事件之所以备受关注，不仅在于其惊人的折扣，更反映出当前经济形势下金融行业所面临的诸多挑战。

一、银行业密集清仓一览

（1）平安银行的频繁动作

近期，平安银行在不良资产转让方面动作频频。11月14日，平安银行发布了第 108 期个人不良贷款（个人经营性贷款）转让项目，未偿本息总额 2894 万元，竞拍起始价仅为 193 万元，折扣不足 1 折。此外，平安银行还新推出了车贷类的个贷不良包，成为个贷不良试点开放以来的首次。平安银行的这些举措，显示出其在加速处置不良资产，优化资产结构方面的积极努力。

（2）中信银行的密集挂牌

中信银行近期密集挂牌个人不良贷款项目，涉及多家分行，以个人消费以及经营性不良贷款为主。11 月 27 日，银登中心不良贷款转让专区中，中信银行仍在不断披露不良贷款转让项目。仅26日一天内就有 11 条个人不良贷款转让项目，涉及未偿本息总额合计约 6.69 亿元。

（3）建设银行的后续跟进

三天内接连发布 21 条不良贷款转让项目公告，个人不良贷款为转让重点。11 月以来，建设银行已累计发布了 29 条不良贷款转让公告，涉及金额达到 22.11 亿元。这些转让项目主要集中在个人经营贷款和消费贷款等不良资产类型上。从建设银行的三季报来看，尽管总的不良贷款率有所下降，但个人贷款的不良率却在持续攀升。建设银行通过市场化手段加快不良资产的处置，表明其正积极应对零售端资产质量承压的现状，以缓解资产质量压力。

二、市场现状分析

某地方性银行工作人员向《华夏时报》记者表示，无抵押的个人不良贷款通常采用线上放贷，且金额小涉及借款人较多，因此银行催收成本比较高，即使起诉到法院后，借款人名下如果无资产也最终执行不能。同时，银行催收受到合规的制约，方法比较有限，因此不少银行愿意将不良直接“打包”转让。但目前大部分地方性银行尚处于观望状态，未来参与不良贷款转让的积极性仍有很大空间。

除了供给端，个人不良资产的需求也较为旺盛。《不良贷款转让试点业务年度报告（2023年）》显示，2023年每单信用卡不良业务平均合格意向受让方报名数量为5.24家。这也意味着平均每个信用卡不良资产包都有5个以上的机构报名参与拍卖。

从转让结果来看，地方资产管理公司是个人不良资产的主要买家。银登中心披露数据显示，不良贷款转让受让方则主要以地方资产管理公司为主，占到了业务量的93.5%。

一般而言，不良资产的转让价格相较于债权总额会大打折扣，批量个人业务折扣率集中在10%以下，而这也为收购不良资产的地方资产管理公司提供了潜在利润空间。

三、转让规模增长的成因

（1）经济下行周期部分借款人信用恶化

在当前经济下行压力下，部分企业经营困难，个人收入减少，导致还款能力下降，不良贷款率上升。比如，宁波银行表示，个人贷款不良率连续两年上升的主要原因是受疫情的影响，信用卡的不良率有所上升。同时，经济下行叠加多因素影响，产能过剩行业、抗风险弱的中小企业等成为不良贷款的 “灾区”。比如钢贸、造船、光伏等行业以及部分中小微企业，由于经济形势不佳，经营困难，贷款违约风险增加，使得银行不良贷款规模不断扩大。

（2）先前粗放式的发展理念

前些年，国内信用卡市场爆发式的发展，发卡银行为抢占市场份额，通过“跑马圈地”的方式，不断降低发卡门槛，对用户以多头授信、高额授信来吸引客户申请信用卡，有些用户通过套现、养卡等虚假交易的违法违规手段达到提升额度的目的，从根源上形成了潜在风险。

（3）个人不良贷款批量转让试点机构范围扩大

2022 年 12 月 29 日，原银保监会办公厅印发《关于开展第二批不良贷款转让试点工作的通知》（即“1191号文”），从最初的国有大行和股份制银行，逐步扩展到消费金融公司、汽车金融公司、金融租赁公司以及信托公司等更多金融机构。这使得更多的机构能够参与到个人不良贷款的处置中来，增加了市场的供给和需求。

（4）金融机构处置不良贷款理念转变

过去，金融机构主要通过自行清收或核销等方式处置不良贷款，但这些方式效果有限且耗时较长。如今，随着不良贷款转让试点的推进，越来越多的金融机构认识到批量转让个人不良贷款是一种更加高效的处置方式。

结语：综上所述，近期银行业出清个人不良贷款事件不仅揭示了银行业在复杂经济环境中平衡发展与风控的重要性，也暴露了银行在信贷风险管理方面的不足。同时，这也提醒广大民众在金融活动中需保持理性和谨慎行事，避免陷入债务困境。

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